Вопреки ожиданиям владельцев кинотеатров летний киносезон оказался достаточно успешным и, по оценкам игроков, сравним с удачным осенним сезоном 2008 года. Однако индекс предпринимательских настроений несколько снизился; основная причина данного изменения - пессимистические ожидания респондентов.
Смотреть подробную динамику индекса >>>
Условия проведения опроса
Помимо традиционных вопросов относительно текущей ситуации на кинорынке, ожиданий и прогнозов на предстоящий киносезон мы попросили респондентов выделить тенденции, складывающиеся на рынке, и отметить новые реалии бизнеса кинопоказа в России.
На наши вопросы согласился ответить 41 респондент (представители 10 федеральных, 5 региональных и 12 местных киносетей, а также 14 независимых кинотеатров). Таким образом, охват выборки составил более трети от числа всех современных кинотеатров и почти половину - кинозалов России.
Результаты опроса
Бизнес-ситуация = 68,3 %
Подавляющее большинство респондентов остались довольны результатами прошедшего летнего киносезона - значение параметра бизнес-ситуации превысило даже уровень удачной осени 2008 года (60%), отмеченной релизом «Адмирала». Кинопосещаемость нынешним летом стала для игроков рынка приятным сюрпризом, так как, по результатам прошлого опроса, респонденты не имели единого мнения относительно прогнозов на лето, в связи с чем показатель бизнес-ожиданий тогда оказался относительно невысоким (30,2%).
Сейчас прогнозы на предстоящий осенний киносезон выглядят гораздо менее радостными: кинопоказчики не ждут хороших результатов от осени и ожидают падения общего уровня посещаемости кинозалов.
Бизнес-ожидания = -14,6%
Как обычно, прогнозы кинотеатров относительно изменения уровня посещаемости главным образом связаны с осенним репертуаром. Причем интересно, что новые релизы упоминались как теми, кто считает, что посещаемость увеличится, так и теми, кто полагает, что она упадет, и даже теми, кто думает, что все останется без изменений! Иначе говоря, все кинопоказчики работают с одними и теми же фильмами, но делают это по-разному. Получается, что проблема не столько в собственно фильмах, сколько в способах продвижения репертуара, в позиционировании, маркетинге самого кинотеатра.
20% респондентов также отметили, что дачный сезон и период отпусков и каникул подходят к концу, так же как и хорошая теплая погода, что должно положительным образом отразиться на посещаемости кинотеатров.
7% опрошенных не ждут улучшения ситуации по причине экономического кризиса. Однако кинопоказчики стали реже называть нестабильную экономическую ситуацию в качестве причины снижения посещаемости (по результатам прошлого опроса, 36 респондентов ссылались на кризис; нынешнего - только 3) - возможно, кинотеатры нашли методы борьбы с ним, а возможно, просто смирились и кризис стал новой реальностью.
В соответствии с показателями бизнес-ситуации и бизнес-ожиданий индекс предпринимательских настроений в сфере кинопоказа составляет:
Business Climate Index = 23,0
Значение показателя снизилось по сравнению с прошлым уровнем (весны-2009); на фоне удачного лета этот спад в основном вызван пессимистическими прогнозами игроков кинорынка на грядущую осень.
Новые реалии бизнеса кинопоказа в России
В рамках нынешнего исследования мы попросили участников опроса высказать свое мнение относительно качественных изменений на кинорынке. С этой целью мы выдвинули ряд гипотез, которые, по нашему мнению, могут иметь место, и попросили кинопоказчиков отметить те из них, что кажутся им более верными, а также поделиться своими размышлениями на тему новых реалий кинобизнеса.
Более 30% представителей кинотеатров подтвердили наши гипотезы относительно изменения поведения зрителей, а именно: наблюдается общее снижение посещаемости; все чаще кинокартины перестают пользоваться спросом после первой недели проката; а «средние» фильмы вызывают меньший интерес со стороны публики. Кроме того, кинолюбители начали относиться к своим денежным средствам экономнее и стали выбирать более дешевые утренние киносеансы (это заметили 27% респондентов). Зритель также становится более избирательным и требовательным к качеству кинопоказа и к уровню обслуживания (с этим согласны 24% кинопоказчиков). При этом владельцы кинотеатров отмечают, что зрители более активно посещают 3D-сеансы (что неудивительно).
Изменение зрительских привычек вынуждает кинотеатры прибегать к различным методам повышения лояльности киноаудитории. Более половины наших респондентов разрабатывают дисконтные системы, бонусные программы, налаживают обратную связь со зрителями через Интернет, смс и анкетирование и вводят новые сервисы для зрителей (бронирование билетов на сайтах, по телефону и т. д.). Лишь четверть опрошенных кинопоказчиков использует старые «добрые» ценовые методы, понижая стоимость билетов.
Помимо этих традиционных методов конкурентной борьбы кинотеатры все чаще стали организовывать различные кинособытия (54% респондентов), которые позволяют выгодно выделяться на фоне конкурентов, способствуют повышению статуса кинотеатра и укрепляют лояльность зрителей.
42% отметили, что одно-двухзальные кинотеатры стали уступать многозальникам в способности привлекать аудиторию, проигрывая в широте репертуара; при этом лишь 17% опрошенных подтвердили возрождение системы второго экрана (на кинорынке России, похоже, эта тенденция пока не слишком заметна).
Изменилась и структура доходов кинотеатров. Так, 27% кинопоказчиков заметили снижение доходов своих кинобаров, главным образом от продажи неосновных товаров (сэндвичи, мороженное, орешки и т. д. - в отличие от основных продуктов, попкорна и газировки), в связи с чем расширение ассортимента кинобара, к которому прибегают некоторые кинотеатры, вряд ли поможет улучшить ситуацию, ведь в таком случае увеличивается и риск того, что большее количество непопулярных товаров останется непроданными.
С гипотезой о сокращении доходов от размещения рекламы в кинотеатрах согласились 59% опрошенных. Главным методом борьбы с этой проблемой кинотеатры считают заключение сделок на условиях бартерного сотрудничества с партнерами в сфере рекламы, что позволяет также оптимизировать затраты на рекламу фильмов и самого кинотеатра. Однако бартерные сделки - это шаг назад в развитии рыночных отношений, и на это нельзя смотреть с оптимизмом… С целью привлечения рекламодателей владельцы кинотеатров также предоставляют скидки и снижают цены на размещение рекламы в кинотеатре (10% опрошенных).
Снижение доходов приводит сегодня к необходимости сокращать расходы кинотеатров - с этим согласны более 61% респондентов. В первую очередь кинотеатры экономят за счет персонала, сокращая штат сотрудников или размер заработных плат (39%). Треть респондентов урезают рекламные бюджеты как фильмов, так и самих кинотеатров. 15% стараются снизить расходы по эксплуатации кинотеатра за счет сокращения режима работы. А 10% респондентов переносят сроки приобретения нового оборудования или ремонта. При этом кинопоказчики не видят особого смысла в экономии за счет снижения затрат по закупке товаров для кинобара, пользующихся наименьшим спросом, - лишь 5% респондентов сократили расходы на concession.
Четверть принявших участие в опросе кинопоказчиков согласились с гипотезой об ужесточении требований дистрибьюторов к оплате проката, введении фиксированных условий оплаты и минимальных гарантий, в связи с чем им приходится отказываться от подобных проектов. Некоторых это заставило задуматься о возможности выбора иной ниши на рынке и предложения зрителям уникального контента, который они не увидят в другом кинотеатре.
Нынешний опрос также помог выявить одну тенденцию, о которой мы не подозревали. А именно: 7% респондентов, стараясь увеличить доходы, стали сдавать свои площади в аренду операторам сопутствующих видов бизнеса (торговые ларьки, кафе и пр.).
При этом наша гипотеза о возможном стремлении кинотеатров вступать в сети или альянсы с целью сокращения своих расходов на программирование или повышения «веса» компании в глазах дистрибьюторов, по результатам опроса, не нашла свого подтверждения.
© 2009 Игорь Русских, аналитик НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™