АНАЛИЗ СРЕДНИХ ЦЕН НА БИЛЕТЫ В СОВРЕМЕННЫХ КИНОТЕАТРАХ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (декабрь 2007)
Авторы: Ксения Леонтьева, Светлана Мудрова, Игорь Русских
Опубликовано в издании «Синемаскоп», №21 01-03/2008
Читать статью
В конце декабря 2007 г. исследовательская группа компании «Невафильм» провела очередной анализ средневзвешенной цены билета в кинотеатрах столичных мегаполисов: Московского региона и Санкт-Петербурга.
Методика расчета средней цены билета (Average Ticket Price) основана на рассмотрении предлагаемых кинотеатрами цен на все категории мест в залах на всех сеансах в течение недели (без учета льгот и скидок, за исключением цены детского билета в специализированных кинотеатрах). Затем средние цены предложения кинобилетов взвешиваются в соответствии с количеством залов в каждом из исследованных кинотеатров.
Москва
• Число исследованных современных кинотеатров: 87
• Число исследованных современных кинозалов: 353
• Средневзвешенная цена билета в современных кинотеатрах в 2007 году: 186,95 руб.($7,3)
• Рост по сравнению с 2006 годом: 10% (13,8% в долларовом эквиваленте)
• Кинотеатр с самой высокой средней ценой билета: Стрела (сеть Формула кино)
• Кинотеатр с самой низкой средней ценой билета: Свобода (сеть Московское кино)
По результатам измерения цены предложения кинобилета в 90% кинотеатров столицы (95% залов) средневзвешенная цена билета в Московском регионе в 2007 г. составляет около 187 рублей, что выше петербургского уровня на 14,3% (заметим, что в 2006 г. Москва опережала Петербург на 11,8%).
За прошедший год в Москве кинобилеты подорожали на 10% по сравнению с 2006 годом – в рублях, и в долларовом эквиваленте – на 13,8% (при среднегодовом курсе доллара в 25,6 руб.).
Все кинотеатры Москвы условно можно разделить на четыре ценовые категории:
• Верхняя (выше 700 руб. за кинобилет)
• Выше средней (от 250 до 350 руб.)
• Средняя (от 100 до 250 руб.)
• Нижняя (менее 100 руб.)
Наиболее дорогие кинотеатры Москвы – это VIP-миниплексы «Стрела» (средняя цена билета 818 руб.) и «Романов Синема» (750 руб.). За год средневзвешенная цена в кинотеатрах данной категории изменилась незначительно (6%-й рост был отмечен в «Стреле», а в «Романов Синема» ценовая политика осталась прежней).
В ценовой категории выше среднего уровня (от 250 до 350 руб.) в столице работают 5 кинотеатров (25 залов) – 6% рынка исследованных современных кинотеатров Московского региона. При этом отрыв кинотеатров данной ценовой категории от предыдущей группы VIP-комплексов составляет, как и в прошлом году, более 400 руб. Рост средней цены предложения в данной группе за год составил от 7% (в «Каро Фильм в Атриуме» и кинозале «IMAX») до 13–25% (в сети «Формула кино»). Все кинотеатры данной ценовой группы очень разные (как по числу кинозалов, так и по месторасположению), однако объединяет их всех (за исключением киноаттракциона «Nescafe IMAX») ориентирование на целевую аудиторию с высоким уровнем дохода: все кинотеатры имеют в своем составе VIP-залы или VIP-ложи и предлагают услуги повышенной комфортности.
В самый многочисленный ценовой сегмент среднего уровня (от 100 до 250 руб.) входят 74 кинотеатра (314 залов) – 84% рынка современных кинотеатров столичного мегаполиса. В данной группе разница между максимальной и минимальной ценой кинобилета составляет 135 руб. (от 240 руб. в мультиплексе «Октябрь» до 104 руб. в двухзальнике «Волгоград»), однако амплитуда снижения стоимости весьма плавная, без резких перепадов, что и дает основание отнести все киноплощадки, составляющие эту непрерывную функцию, к единой ценовой категории.
В большинстве кинотеатров среднего ценового сегмента (39 киноплощадок) за прошедший год стоимость кинобилета возросла. Максимально цены выросли в однозальнике «Кунцево» (на 66%) и в миниплексе «Ашхабад» (на 50%). Три кинотеатра увеличили среднюю стоимость предложения кинобилета более чем на 30%: «Киносфера» и «Победа» – на 35%, а центральный кинотеатр «Пушкинский» – на 32%. Кинобилеты в 10 кинотеатрах средней ценовой категории подорожали более чем на 20%: около 26% в миниплексах «Люксор в Ясенево», «XL-3» в Мытищах, «Синема Парк на Октябрьском поле» и «Энтузиаст»; около 24% в трехзальнике «Триумф» и мегакинотеатре «Сезон Синема» (бывший «Титаник Синема»); на 20–22% в кинотеатрах «Солярис» и «Прага», мультиплексе «Синема Парк на Калужской» и однозальнике «Балтика». Еще 11 киноплощадок повысили цену более чем на 10%: «Синема Стар Рио» (18%), «Нева» (16,5%), «София» (16%), «Формула кино на Можайке» (15%), «Час кино» (14,5%), «Байконур» (14%), «Матрица» (13,5%), «Киргизия» (13%), «Формула кино на Мичуринском» (12%), «Киноклуб Эльдар» (10%) и «Kino Star de Lux Химки» (9,5%). Наконец, 12 кинотеатров увеличили стоимость кинопосещения не более чем на 10%, среди них: одиннадцатизальные мультиплексы «Kino Star de Lux» и «Октябрь», миниплекс «Пять звезд Бирюлево» и однозальник «Электрон» (около 8%); «Пять звезд на Павелецкой», «Киномакс-Октябрь», «Каро Фильм на Каширской» и «Фитиль клуб» (около 5%); «Мультиплекс МДМ-кино», «Витязь», «Солнцево» и «35 мм» (от 3 до 4%).
Шестнадцать кинотеатров средней ценовой категории не изменили своей ценовой политики (колебания +/-2% можно считать случайными и не выходящими за пределы статистической погрешности). В их число вошли следующие киноплощадки Московского региона: «Ударник», «Пять Звезд на Новокузнецкой» и «Ролан», «Каро Фильм на Шереметьевской» и «Каро Фильм Мытищи», «Мечта», «Алмаз», «Ладога», «Динамит», «Киномакс-XL», «Высота», «Байкал-Атлантис», «Горизонт», «Звездный», «Баррикады» и «Первомайский».
Лишь девять кинотеатров средней ценовой группы пошли в 2007 году на снижение средней цены кинобилета. Максимальное падение было отмечено в «Киноцентре на Красной Пресне» (-26%) и «Волгограде» (-22%); также существенное снижение цены произошло в «Люксоре в Отрадном» (более -15%). На 11–12% снизилась стоимость кинобилета в двухзальниках «Родина» и «Юность» (Одинцово), а также в кинотеатре «Орбита», который в 2007 году стал четырхезальным. Наименьшим стало падение средней цены предложения кинобилета в центральном двухзальнике «Киномир» и шестизальном «Люксоре в Митино» (около -5%), а также в пятизальнике «Бумеранг» (-6,5%).
Интересно также, что все исследованные новые кинотеатры Московского региона, открывшиеся в 2007 году, попали именно в серединный ценовой сегмент (10 киноплощадок).
В четвертой – нижней – категории (менее 100 руб.) оказались 7 кинотеатров (10 залов). Это в основном муниципальные кинотеатры, находящиеся под управлением ГУП «Московское кино» и Комитета по культуре Москвы и выполняющие социальные функции (среди них два детских кинотеатра – «Салют» и «Вымпел», а также центр российских премьер – кинотеатр «Художественный»).
Также демпинговой ценовой политики придерживаются два кинотеатра сети «Люксор» («Орион» и «Гавана»): имея наименьшее количество залов среди миниплексов сети (один и два соответственно), они лишены возможности конкурировать на уровне репертуарной политики и вынуждены избирать ценовые методы борьбы на рынке.
Таким образом, шкала средних цен Московского региона колеблется в пределах от 58,5 до 817,5 руб. (от 60 до 773 руб. в 2006 г.). При этом разница в цене билета кинотеатров, попавших в категорию «наиболее дорогие» («Стрела» и «Романов Синема») и попавших в категорию «выше среднегородского уровня», составляет более 400 руб. По сравнению с прошлым годом 10 кинотеатров Московского региона понизили свои цены. В основном это малозальные кинотеатры, которым все труднее конкурировать с мультиплексами, предлагающими большое количество фильмов с минимальным временем ожидания сеанса. В этом году на рынке появилось 10 новых кинотеатров, и все они оказались в категории «на уровне среднегородской цены». Почти все они располагаются на окраинах города.
Санкт-Петербург
• Число исследованных современных кинотеатров: 33
• Число исследованных современных кинозалов: 154
• Средневзвешенная цена билета в современных кинотеатрах в 2007 году: 163,52 руб.($6,39)
• Рост по сравнению с 2006 годом: 7,6% (11% в долларовом эквиваленте)
• Кинотеатр с самой высокой средней ценой билета: Coca-Cola IMAX (сеть Rising Star Media)
• Кинотеатр с самой низкой средней ценой билета: Колтуши Синема (Колтуши)
В 2007 году рост средней цены кинобилета в Санкт-Петербурге продолжился, однако темпы его замедлились. Так, после резкого скачка данного показателя в 2006 году (на 14% по сравнению с 2005 годом) темпы роста сократились до 7,6%, а средневзвешенная цена кинобилета выросла до 163,5 руб. ($6,4 при среднегодовом курсе доллара равном 25,6 руб.).
Кинотеатры Санкт-Петербурга, как и Москвы, условно составляют четыре ценовые категории:
• Верхняя (выше 300 руб. в среднем за кинобилет)
• Выше средней (от 200 до 300 руб.)
• Средняя (от 150 до 200 руб.)
• Нижняя (ниже 150 руб.)
В верхней ценовой категории работает только один зал – «Coca-Cola IMAX», входящий в состав кинотеатра «KinoStar City». Такая высокая цена на билет (324 руб.) установлена в силу того, что показ фильмов в этом зале осуществляется по технологии IMAX, которая представлена в Санкт-Петербурге только в этом кинотеатре. В Москве, например, билет на подобный сеанс обойдется в среднем в 346 руб.
В категории выше среднего уровня (27 кинозалов в 6 кинотеатрах) все кинотеатры, за исключением «Нового Рубежа», продолжают повышать среднюю цену кинобилета: «Джэм Холл на Ленинском» (на 13%), «Джэм Холл на Петроградской» (на 12%), «Кристалл-Палас» (на 10%). А «Новый Рубеж», где в 2006 году цена выросла на 23%, в 2007 году не изменил своей ценовой политики (незначительное отмеченное сокращение на 1% следует считать случайным и не выходящим за рамки статистической погрешности).
Снижение темпов роста цены кинобилета в Санкт-Петербурге обусловлено прежде всего тем, что в средней ценовой категории (к которой относятся 64 кинозала в 13 кинотеатрах) главной тенденцией 2007 года стало падение цены предложения. Так, кинотеатр «Нео» сети «Кронверк Синема» понизил цену билета на 21%: очевидно, причина этого – неоправданное завышение средней цены в 2006 году (76%); в результате кинотеатр перешел из верхней ценовой категории в среднюю. В кинотеатре «Художественный» средняя цена также сократилась, но на 11% и так же по причине сильного завышения в 2006 году (68%). На 7% упала средняя цена кинобилета и в кинотеатре «Колизей».
В остальных кинотеатрах средней ценовой категории, за исключением «Каро Фильм – Континент» и «Каро Фильм – Рамстор на Пионерской», где цена осталась практически неизменной, наблюдается рост средней цены кинобилета. Активно на повышение сыграли кинотеатры «Union» (28% – 0% в 2006 году) и «Мираж Синема» в ТЦ «Гулливер» (23% – 1% в 2006 году). На 13% и 11% соответственно подняли цену открывшиеся в 2006 году кинотеатры «Синема Парк» и «Каро Фильм – Варшавский Экспресс». Продолжают поднимать цену «Киноцентр ПИК» (12%), «Мираж Синема» (10%) и «Аврора» (10%).
В нижней ценовой категории (62 кинозала в 14 кинотеатрах) и среди всех анализируемых кинотеатров самый высокий рост средней цены кинобилета в 2007 году зафиксирован у кинотеатра «Подвиг» (Колпино) – цена поднялась на 33%. Для этого кинотеатра вообще характерны резкие ценовые колебания: так, в 2006 году средняя цена кинобилета здесь сократилась на 21%.
На 19% выросла цена билета в кинотеатре «Меркурий» (Кронверк Синема), на 11% – в «Киномаксе», продолжился рост цены и в «Доме Кино» – 9% (аналогичный рост в 2006 году).
Средние цены на кинобилет упали в трех кинотеатрах нижней категории: «Каро Фильм на Дыбенко» (-17%), и в двух 5–6-зальных миниплексах сети «Кронверк Синема»: «Норд» (-8%) и «Заневский Каскад» (-6%).
Неизменной осталась ценовая политика еще в двух кинокомплексах крупнейшего сетевого оператора Северной столицы «Кронверк Синема»: в «Академическом» и «Балканском» (колебания +/-2% считаются ничтожными).
Таким образом, шкала средних цен Санкт-Петербурга колеблется в рамках от 110 до 260 руб. (от 104 до 230 руб. в 2006 году). На рынок вышли новые игроки, включая два многозальных кинотеатра, предлагающие за билет цены выше среднего уровня («ПулковоФильм» и «KinoStar City»). Эти многозальники изменили традиционную для Северной столицы ситуацию, когда в высоком ценовом сегменте работали преимущественно 1–2-х зальные кинотеатры, ориентированные исключительно на VIP-обслуживание (главным образом сеть «Джэм Холл»). Серединный уровень цен характерен прежде всего для кинотеатров в центре города, а также для многозальных комплексов «Каро Фильм», расположенных на окраинах (новый «Каро Фильм – Континент на Байконурской» также вошел в эту группу). Нижней ценовой категории придерживается большинство районных кинотеатров, имеющих несколько залов. В 2007 году в неё вошли 4 новых кинокомплекса (третий кинотеатр в сети «Мираж Синема» – на проспекте Ветеранов, новый многозальник «Кронверк Синема» в ТРК «Родео Драйв», а также миниплекс «Mori Cinema» и однозальник «Колтуши Синема»).
БЕОВУЛЬФ 3D
• Число исследованных современных кинотеатров: 16
• Средневзвешенная цена билета на 3D сеансы: 234,36 руб.
• Средневзвешенная цена билета на 2D сеансы: 143,96 руб.
• Повышение средней цены на стереосеансах: 68,7%
• Кинотеатр с самой высокой средней ценой билета на 3D сеансах: Синема Парк в ТЦ «Калужский» (Москва – 295 руб.)
• Кинотеатр с самой низкой средней ценой билета на 3D сеансах: Иллюзиум (Набережные Челны – 177 руб.)
Говоря об уровне цен в российских кинотеатрах в 2007 году, нельзя обойти вниманием важное событие для всей отрасли кинопоказа. Речь идет о выходе кинофильма Роберта Земекиса «Беовульф 3D» в цифровых кинозалах.
По данным прокатной компании «Каро Премьер», за время проката картины 16 цифровых кинозалов, которые стартовали 22 ноября со стереосеансами, собрали в среднем 2 285 тыс. руб. на экран, что в семь раз превысило показатели прочих киноплощадок (без учета кинозалов IMAX), средний сбор по которым составил около 307 тыс. на зал. Этот результат был достигнут благодаря сочетанию трех факторов: более длительных сроков проката стереоверсии фильма, высокой посещаемости и повышенной цены билета.
Специалисты компании «Невафильм» произвели замеры стоимости билетов на сеансы фильма «Беовульф 3D» во всех шестнадцати кинокомлпексах страны, стартовавших в первую неделю проката фильма (с 22 по 28 ноября 2007 года) со стереосеансами. По традиционной методике были рассчитаны средние цены предложения кинобилетов на эти сеансы, а также на аналогичные сеансы фильмов в обычном формате (2D, 35-мм) – при этом учитывались только цены предложения на стандартные кинобилеты (т. е. без учета скидок, детских билетов, стоимости VIP-залов, VIP-мест, а также малокомфортных рядов).
Беспрецедентный зрительский интерес к картине, демонстрировавшейся в стереоформате, позволил кинопоказчикам существенно увеличить стоимость билетов на сеансы фильма «Беовульф 3D» – общее повышение средней цены кинобилета по России составило почти 70% (средняя стоимость билета достигла 234 руб.).
При этом в наибольшей степени цена выросла в региональных кинотеатрах независимых операторов: «Вега Фильм» в Тольятти и «Луч» в Красноярске (более чем в два раза по сравнению с обычными 35-мм показами).
Кинокомплекс «Киномечта» в Самаре, входящий в сеть «Созвездие развлечений», также повысил стоимость билетов на «Беовульф 3D» почти на 130%; а вот на выскоконкурентном рынке Казани, где картина демонстрировалась также в стреоформате IMAX (в сети «Сувар»), повышение цены билета в той же «Киномечте» составило лишь около 73% (почти вдвое ниже, чем в Самаре).
Более чем в полтора раза выросла стоимость 3D показов в региональных кинокомплексах «Иллюзиум» (Набережные Челны) и «Иллюзион» (Владивосток), а также в московских кинотеатрах сети «Люксор» (в Ясенево и в Отрадном) и в «Октябре» (сеть «Каро Фильм»).
Наименьшее же увеличение стоимости билета было отмечено в сети кинотеатров «Синема Парк», что связано с постоянным высоким уровнем средней стоимости кинопосещения во всех комплексах данного оператора, как в столицах, так и в регионах.
© 2008, НЕВАФИЛЬМ RESEARCH
