АНАЛИЗ СРЕДНИХ ЦЕН НА БИЛЕТЫ В 2008 ГОДУ
Авторы: Игорь Русских, Светлана Мудрова
Опубликовано в издании «Синемаскоп», №25 01-03/2009
Читать статью
С 22 по 29 декабря 2008 года аналитической группой компании «Невафильм» было проведено очередное измерение средних цен на билеты в современных кинотеатрах Московского региона и Санкт-Петербурга. Данное исследование особенно актуально в связи со складывающейся кризисной обстановкой в экономике страны, а также с распространением новой киноуслуги – цифрового 3D-показа. Так как же изменилась за прошедший год цена предложения кинобилета в столицах?
Москва
• Число исследованных кинотеатров: 101 (411 залов)
• Средневзвешенная цена билета: 217 руб. ($8,8)
• Годовой рост: 17% в руб. (20% в $)
• Максимальная цена билета = 1 157 руб. (к/т «Времена Года», сеть «Центрфильм»)
• Минимальная цена билета = 71,4 руб. (к/т «Иллюзион», «Госфильмофонд»)
По результатам измерения, средневзвешенная цена предложения кинобилета современного кинотеатра Московского региона составляет 217 руб. или $8,8 (при среднегодовом курсе 24,8 руб. за доллар). Годовой рост составил около 17%, что выше уровня инфляции 2008 года (13,3%); напомним, что в 2007 году рост равнялся 11%, а индекс потребительских цен – 12%.
Причиной такого роста можно было бы посчитать то, что кинопоказчики стараются минимизировать свои риски в условиях кризисной обстановки в стране, повышая цены на билеты. Однако, по словам игроков кинорынка, влияние экономического кризиса на работу кинозалов пока не ощущается[1] . К тому же только в 25 кинотеатрах (35% залов) цена одного посещения превышает средневзвешенную цену билетов по Московскому региону в целом. Причем разброс цен в Москве достаточно высокий. Так, стандартное отклонение[2] цен на билеты составляет 153 руб. При детальном разбиении средневзвешенных цен на группы разброс становится более очевидным.
• Премуим-класс (выше 750 руб.). В данном ценовом сегменте работают три кинотеатра. Один из них – новый миниплекс сети «Центрфильм» «Времена Года», средневзвешенная цена в котором составляет 1 157 руб. Второй – VIP-кинотеатр «Романов Синема», входящий в сеть «Сезон Синема», где все билеты в декабре стоили 1 000 руб.; с начала 2009 года данный кинотеатр перешел на новую ценовую схему, предусматривающую плату за одно посещение от 1 000 до 18 000 руб. (кинотеатр предоставляет услугу бронирования целого зала для частного просмотра с фуршетом и возможностью выбора фильма для просмотра). Третье место в рассматриваемой нами ценовой категории занимает лидер прошлого года – кинотеатр «Стрела» сети «Формула Кино»; средневзвешенная цена билета в этом комплексе упала на 6% по сравнению с прошлым годом и составила 767 руб. на конец 2008-го.
• Высшая (300–500 руб.). Во второй ценовой категории оказались 5 кинотеатров (6% от числа всех современных залов Московского региона). Среди них 3 кинотеатра сети «Каро Фильм»: «Капитолий на Вернадского», «Атриум» и обновленный кинотеатр «Варшава», открывшийся после реконструкции в конце 2008 года (он стал первым VIP-кинотеатром сети). «Варшава» возглавляет высший ценовой диапазон, при этом отрыв от средневзвешенной цены кинотеатров премиум-класса составляет более 290 руб. Также в ценовую группу 300–500 руб. входят: «Формула Кино на Рублевке», зал «IMAX Nescafe» и кинотеатр «Космос». Самый высокий рост средневзвешенной цены билета в данной ценовой группе продемонстрировал кинотеатр «Капитолий на Вернадского» (54%). Билеты в кинотеатре на Рублевке подорожали на треть; далее следует «Атриум» (20%); 6% рост средневзвешенной цены одного билета был зафиксирован в кинотеатре «Космос» и кинозале «IMAX Nescafe». Отметим, что некоторые вышеперечисленные кинотеатры попали в высокую ценовую категорию благодаря своему месторасположению (работают в центре Москвы либо в престижных районах города), другие – благодаря предложению уникальных услуг (например, «IMAX Nescafe»).
• Высокая (250–300 руб.). В данном ценовом сегменте работают 6 кинотеатров (около 14% современных залов столичного региона). Три из них – центральные, что обусловило их попадание в высокий ценовой сегмент. Это два кинотеатра сети «Каро Фильм» («Ударник» и «Октябрь») и один «Формулы Кино» («Европа»). Три другие кинотеатра входят в сеть «Kino Star»; попадание всех кинотеатров компании, работающих в Московском регионе, в один стоимостный диапазон является следствием единой ценовой стратегии оператора. Большинство кинотеатров, работающих в третьей ценовой группе, подняли цены на посещение своих залов в среднем от 13 до 20%.
• Выше средней (217–250 руб.). В 10 кинотеатрах (13% залов) средняя стоимость посещения выше средневзвешенной цены по городу и ниже 250 руб. Три кинотеатра этой группы подняли цены на билеты более чем на 30% («Алмаз», «Час Кино» и «35 мм»), еще в трех кинотеатрах стоимость посещения выросла от 10% до 30% («Каро Фильм в ТРЦ «Щука», «Ролан» и «Пять Звезд на Новокузнецкой»). В остальных четырех кинотеатрах цена билета осталась прежней (изменение не превысило 3 %).
• Ниже средней (150–217 руб.). В самую многочисленную ценовую группу вошли 49 кинотеатров (почти половина всех современных залов столичного региона). Восемь кинотеатров из этой ценовой группы представляют федеральную сеть «Каро Фильм» – среднее увеличение стоимости одного посещения в этих кинотеатрах составило 13%. Семь кинотеатров принадлежат сети «Формула Кино» – в среднем билеты подорожали в этих кинотеатрах на 22% по сравнению с прошлым годом. В четырех кинотеатрах сети «Киномакс», работающих в данном ценовом сегменте, средневзвешенная цена кинобилета увеличилась на 11%. А вот в кинотеатрах сети «Кронверк Синема» ценовая схема изменялась по-разному: средняя стоимость просмотра фильмов в залах кинотеатра «Кронверк Синема МДМ» выросла на 43%, в то время как в приобретенном кинотеатре в ТРК «Вэйпарк» (бывший «Мегакинотеатр Сезон Синема») средневзвешенная цена кинобилета упала почти на 4%, что можно объяснить сменой владельца, который применил новую ценовую политику. Также в 2008 году открылся еще один кинотеатр сети «Кронверк Синема», который работает в ценовом сегменте 150–217 руб., это кинотеатр в ТРЦ «Облака». Пять кинотеатров, предлагающих свои услуги в ценовом диапазоне 150–217 руб., являются независимыми и располагаются преимущественно в нижней части данной ценовой группы, за исключением «Киноцентра на Красной Пресне» (средневзвешенная цена посещения этого кинотеатра в 2008 году составила 193 руб.).
В кинотеатре «Синема Парк на Южной» зафиксировано самое сильное снижение цен на кинобилет (-22%), а детский кинотеатр «Салют», наоборот, поднял свои цены на рекордные в 2008 году 170%. Это повышение, в первую очередь, связано с изменением ситуации на рынке и стремлением руководства повысить доходы кинокомплекса, однако кинотеатр по-прежнему осуществляет детский кинопоказ и работает со школами.
В рамках данной ценовой категории прослеживается также влияние ужесточения конкуренции. Так, например, одно- двухзальные кинотеатры вынуждены снижать цены для привлечения в свои залы дополнительной аудитории. На такие меры решились кинотеатры «Пушкинский», «Фитиль Клуб», «Киномир» (даже несмотря на то, что эти кинотеатры являются центральными); однозальные кинотеатры «Кунцево» и «Балтика» также снизили цены предложения кинобилетов в свои залы. А вот двухзальники «Энтузиаст» и «Динамит», не имеющие поблизости конкурентов, цены повысили. Так же поступили и конкурирующие друг с другом в новом престижном микрорайоне Марьино кинотеатры «Экран» и «Киномакс–Солярис».
• Низкая (110–150 руб.). В ценовую категорию 110–150 руб. входят 20 кинотеатров (14% современных кинозалов столичного региона), причем три из них открылись в 2008 году. Падение цены билеты зафиксировано в пяти кинотеатрах: стоимость посещения упала в среднем от 6% до 20%. При этом большинство кинотеатров, снизивших цену предложения услуг, так же, как и в предыдущей ценовой группе, являются одно- двухзальными. В четырех кинотеатрах данной ценовой группы средневзвешенная стоимость билета выросла более чем на 10%.
• Низшая (ниже 110 руб.). В самую низкую ценовую категорию входят 7 кинотеатров (2% современных кинозалов столичного региона). Преимущественно все они однозальники, за исключением двухзальника «Орион», входящего в сеть «Люксор» (помимо него оператору принадлежит кинотеатр «Гавана», который также входит в низкую ценовую категорию); рост средней цены билета в этих кинотеатрах составил 17% и 23% соответственно. В детском кинотеатре «Вымпел», находящемся под управлением Комитета по культуре Москвы, стоимость посещения возросла на 17%. Еще один кинотеатр этого оператора («Молодежный»), модернизированный в 2008 году, также предлагает свои услуги в рамках данной ценовой категории. Кинотеатр «Сатурн» («Московское кино») практически не изменил свою ценовую политику. Замыкает низший ценовой сегмент кинотеатр «Иллюзион», предлагающий зрителям фильмы из коллекции «Госфильмофонда».
Санкт-Петербург
• Число исследованных кинотеатров: 36 (183 зала)
• Средневзвешенная цена билета: 190 руб. ($7,7)
• Годовой рост: 17% в руб. (20% в $)
• Максимальная цена билета = 332,7 руб. (к/т «Джем Холл»)
• Минимальная цена билета = 122,4 руб. (к/т «Колтуши-Синема»)
За 2008 год средневзвешенная стоимость посещения кинозалов в Санкт-Петербурге выросла на 17% и подобралась к отметке в 190 руб. Интересно отметить, что темпы роста цены билета в кинотеатрах Санкт-Петербурга и Московского региона практически равны, и это свидетельствует о том, что столичные рынки кинопоказа развиваются симметрично.
Разброс цен на билеты в кинотеатрах Санкт-Петербурга значительно меньше, чем в Московском регионе, что подтверждается среднеквадратичным отклонением, равным 53 руб. Ценовые схемы кинотеатров Санкт-Петербурга можно разбить на 4 группы.
• Премиум-класс (выше 250 руб.). В эту ценовую категорию входят 3 кинотеатра. Лидером, предлагающим самую высокую цену посещения, является кинотеатр «Джем Холл» на Петроградской. Все яснее становится позиционирование данного комплекса как кинотеатра, предоставляющего услуги премиум-класса. Причем эта тенденция прослеживается не только в ценовой политике, но и в репертуарной. Средневзвешенная цена билета возросла в «Джем Холле» за 2008 год почти на треть. Двумя другими кинотеатрами данного ценового сегмента стали мультиплексы компании «Rising Star Media» («Kino Star de Lux» и «Kino Star City»): в Санкт-Петербурге сеть придерживается той же ценовой (или даже завышенной) политики, что и в Москве: в столице ее кинотеатры попадают в третью (высокую) ценовую категорию. Цена предложения билетов в залы кинотеатра «Kino Star City» увеличилась почти на 20%, при этом в залах «Coca Cola Imax» она снизилась на 4,6%.
• Выше средней (200–250 руб.). В данном ценовом сегменте работает 6 кинотеатров города (15% современных залов). Возглавляет список кинотеатр «ПулковоФильм» с тремя VIP-залами; средневзвешенная цена посещения в этом кинотеатре практически не изменилась. Далее следует киноцентр «Пик», цена билетов в котором возросла на 21%. Практически на четверть подорожали билеты в кинотеатре «Кронверк Синема–Нео». Повышение в районе 10% было зафиксировано в кинотеатрах «Кристалл-Палас» и «Новый Рубеж». Замыкает данную группу новый кинотеатр сети «Мираж Синема», который расположился в Озерках.
• Средняя цена (150–200 руб.). В самую многочисленную ценовую группу входят 20 кинотеатров (62% современных залов города), при этом 11 кинотеатров, что составляет треть современных кинозалов, предлагают свои услуги по цене выше среднегородской. Сильнее всех подорожали билеты в кинотеатре «Кронверк Синема – Заневский Каскад», рост средневзвешенной стоимости в этом кинотеатре составил 32%. В четырех кинотеатрах средняя цена кинобилета поднялась менее чем на 10%; восемь кинопоказчиков повысили стоимость своих услуг на 10–20%; в пяти кинотеатрах средняя стоимость просмотра фильмов увеличилась более чем на 20%. Серьезных же падений цен в кинотеатрах данной группы замечено не было.
• Ниже средней (ниже 150 руб.). В низком ценовом сегменте работают 6 кинотеатров (9% современных залов). Преимущественно это кинокомплексы, которые находятся либо на окраине города, либо в пригороде, причем половина киноплощадок ценовой категории ниже средней являются однозальниками.
Примечательно, что два центральных кинотеатра («Дом Кино» и «Колизей») попали в ценовую категорию «ниже средней». Первый из них специализируется на показе артхаусного, авторского кино и на проведении различных кинофестивалей, поэтому этот кинотеатр обладает своей уникальной аудиторией, ориентируясь на которую и выстраивает свою ценовую политику. А репертуар «Колизея» рассчитан на широкого зрителя. Однако, учитывая близкое расположение конкурентов, которые способны предложить зрителю более широкий выбор хотя бы просто потому, что обладают большим количеством залов (кинотеатр «Художественный» и «Кристалл-Палас»), «Колизей» вынужден конкурировать ценовыми методами для привлечения зрителей. В этом смысле интересна стратегия кинотеатра «Аврора», который также расположен на Невском проспекте и, как и «Колизей», обладает двумя залами (хотя географически находится несколько в более выигрышной ситуации по сравнению с конкурентами); тем не менее «Аврора» предлагает более широкий репертуар, что позволяет кинотеатру рассчитывать как на широкого зрителя, так и на нишевого. Одним из следствий такой стратегии является более высокая цена билета в залы и попадание в категорию «средняя цена».
Средние цены на цифровые 3D-фильмы в 2008 году
Мухнем на Луну 3D
• Число исследованных цифровых кинотеатров: 43
• Среднее повышение цены на стереосеансах: 32,14%
• Кинотеатр с самым высоким повышением средней цены билета на 3D-сеансах: «Киномечта», Казань (202 руб. – 3D; 94 руб. – 35 мм) – 116%
Путешествие к Центру Земли 3D
• Число исследованных цифровых кинотеатров: 57
• Среднее повышение цены на стереосеансах: 41,36%
• Кинотеатр с самым высоким повышением средней цены билета на 3D-сеансах: «Киномечта», Казань (260 руб. – 3D; 114 руб. – 35 мм) – 128%
Вольт 3D
• Число исследованных современных кинотеатров: 74
• Повышение средней цены на стереосеансах: 43%
Кинотеатр с самым высоким повышением средней цены билета на 3D-сеансах: «Киномакс», Екатеринбург (447 руб. – 3D; 155 руб. – 35 мм) – 189%
В конце 2007 года на широкие экраны в России вышел первый цифровой 3D-фильм «Беовульф», который принес кинотеатрам невероятные доходы: сборы на один экран в семь (!) раз превысили аналогичные показатели других киноплощадок; при этом увеличение средней цены кинобилета по России составило почти 70%. В 2008 году вышло 6 полнометражных цифровых 3D-фильмов, однако такого же повышения средней цены предложения в цифровых кинозалах уже не наблюдалось.
Так, повышение цены билета на сеансы «Мухнем на Луну 3D», вышедшего в российский прокат 21 августа 2008 года, составило лишь 32%, что связано как с тем, что фильм, в отличие от «Беовульфа», был ориентирован на детскую аудиторию, так и с выходом картины «Мухнем на Луну 3D» не только в цифровом формате, но также и в пленочной версии стереофильма с анаглифными очками, в результате чего был потерян эффект уникальности услуги.
Два осенних 3D-блокбастера имели больше шансов собрать более высокую кассу в цифровых залах за счет повышения цены билета, поскольку имели более широкую целевую аудиторию и не имели трехмерной альтернативы в обычных залах. В результате превышение цены билета на цифровой кинопоказ в сравнении с пленочным на «Путешествие к Центру Земли 3D» (премьера 11 сентября 2008 г.) и «Вольт 3D» (премьера 27 ноября 2008 г.) составило более 40%. Одинаковое увеличение стоимости просмотра этих фильмов может свидетельствовать о том, что кинотеатры выработали ценовую модель предложения трехмерных сеансов, хотя об окончательно сформировавшемся комплексе услуг цифрового кино в целом говорить пока рано.
При этом анализ ценовой политики ключевых игроков рынка цифрового кинопоказа показывает, что увеличение стоимости билета на цифровые 3D-сеансы происходит в кинотеатрах операторов «Синема Парк», «Киномакс» и «Люксор». «Кронверк Синема», напротив, снижает цены; у остальных же операторов цена предложения билета на цифровые стереофильмы колеблется незначительно.
На 2009 год прокатчиками заявлено более 70 цифровых фильмов, из которых 13 будут демонстрироваться в 3D-формате; таким образом, у кинотеатров еще будет возможность детально проработать свою политику. Также не стоит забывать о дополнительных возможностях цифрового кинопоказа (трансляции спортивных соревнований и развлекательного контента, проведение рекламных кампаний, телеконференций, показ авторских фильмов, организации компьютерных игр на большом экране и пр.), которые еще не освоены на рынке российского кинопоказа.
Выводы
Подводя итоги измерения средневзвешенной цены билета в современных кинотеатрах Московского региона и Санкт-Петербурга, хочется выделить несколько тенденций, имеющих место на рынке кинопоказа:
• главной особенностью 2008 года стало превышение темпов роста цены кинобилета над уровнем инфляции, что в условиях экономического кризиса может оказать негативное влияние на уровень посещаемости столичных кинотеатров;
• при этом было отмечено одинаковое увеличение стоимости билета (17%) в петербургских и московских кинотеатрах, что свидетельствует о симметричном развитии кинорынков мегаполисов;
• усиление конкуренции в столицах ведет к тому, что некоторые одно- двухзальные кинотеатры были вынуждены снижать цену билета. В то время как другие малозальные кинопоказчики используют не только ценовые методы конкурентной борьбы, но и предлагают зрителю специальный репертуар, альтернативный контент – т. е. уходят в ниши;
• позиционирование кинотеатров становится более четким, увеличиваются разрывы между различными ценовыми категориями. При этом сетевые операторы используют единые ценовые схемы в своих кинотеатрах. Так, например, «Kino Star» и «Синема Парк» работают в высоком ценовом диапазоне; ценовая политика сети «Люксор» зависит от типа кинотеатра (мало- или многозальник); аналогично поступает и компания «Каро Фильм» – при этом федеральный оператор ориентируется преимущественно на локальных зрителей в городских районах;
• 2008 год ознаменовался выходом на широкие экраны нескольких 3D-фильмов, результаты проката которых подтвердили значимость новой услуги – цифрового 3D-показа. Зрители по-прежнему охотно готовы платить за трехмерные киносеансы большие деньги.
[1] См. «Индекс настроений кинопоказчиков: зима 2008–2009»
[2] Стандартное отклонение ¬отражает рассеивание всех значений выборки относительно ее математического ожидания и рассчитывается как квадратный корень из дисперсии.
© 2009, НЕВАФИЛЬМ RESEARCH
