КИНОИНДУСТРИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (исследование компаний «Невафильм» и «RFilms» для Европейской аудиовизуальной обсерватории)
Авторы: Ксения Леонтьева, компания «Невафильм»; Константин Нафиков, компания «RFilms»; Алексей Сохнев, Министерство культуры РФ
Опубликовано в издании «Синемаскоп», №28 10-12/2009
Читать статью
В ноябре 2009 года аналитический отдел Невафильм Research совместно с компанией «RFilms» закончил подготовку отчета по исследованию российской киноиндустрии, выполненного по заказу Европейской аудиовизуальной обсерватории. Отчет состоит из трех глав и включает в себя описание институциональных рамок функционирования отрасли кинематографии в России, краткое описание киноиндустрии в целом, а также анализ различных ветвей отрасли кинематографии в стране: кино- и телепроизводства (продюсерские и производственные компании), кинопроизводственных возможностей (киностудии и сервисные центры), кинопоказа, кинотеатрального проката и видеодистрибьюции.
В целом проведенное исследование позволило констатировать факт, что 2009 год привнес качественные изменения в российскую киноиндустрию, результаты которых (положительные или отрицательные) проявятся позже, тогда как 2008-й стал годом наивысших достижений во всех сферах кинематографии современной России – от объемов произведенных кино- и телефильмов, кассовых сборов кинопроката (в долларах) и лицензионных DVD-продаж до темпов расширения современной сети кинотеатров.
Институциональные рамки функционирования российской киноиндустрии
В исследовании раскрываются основы государственной политики в сфере кинематографии в России, включая деятельность федеральных, региональных и местных органов власти; обзор нормативных актов, регламентирующих государственное регулирование кинематографии; анализ системы государственной поддержки кинотрасли.
При этом было выявлено, что помимо выполнения регулирующих и контролирующих функций задачи федеральных органов управления кинематографией относятся в большей степени к поддержке отечественного кинопроизводства. Это выражается в форме сохранения крупных киностудий в государственной собственности (производственных баз, крупнейшей из которых является киноконцерн «Мосфильм») и в форме прямого бюджетного финансирования производства национальных фильмов (преимущественно игровых, а также короткометражной анимации и документалистики). Министерство культуры поддерживает выпуск произведенных национальных фильмов в кинотеатральный прокат (путем частичного финансирования печати тиража фильмокопий, рекламной продукции, организации кинопремьер) и продвижение российского кино за рубежом (в форме содействия участию фильмов в международных кинофестивалях; проведения международных и наиболее значимых российских кинофестивалей; организации различных мероприятий, способствующих расширению популярности и зарубежного проката российских кинокартин, развитию ко-продукции с Россией и пр.). В федеральном ведении также находится и современная система кинообразования, представленная шестью вузами, крупнейшими из которых являются СПбГУКиТ и ВГИК.
К региональным полномочиям же относится главным образом поддержка кинопроката (в виде финансирования КВО) и кинопоказа (содержание муниципальных кинотеатров). Однако ввиду нехватки средств на местном уровне эти полномочия зачастую не выполняются (в качестве одного из успешных примеров реализации таких полномочий можно привести ГУП «Московское кино»).
В Российской Федерации среди кинопроизводителей преобладают продюсерские компании, создающие кинофильмы при государственной поддержке, и киностудийные комплексы, финансируемые государством косвенно (посредством выполнения заказов продюсеров, снимающих кино на бюджетные средства). Государственные киностудийные комплексы на сегодня не привлекают частных инвесторов и не формируют новых форм частно-государственного партнерства, хотя планы таких проектов существуют и в ближайшее время они могут быть реализованы. В то же время среди кинопрокатчиков и киносетей более весомую роль играют частные компании без государственного участия (финансового или административного).
Государственная поддержка международного сотрудничества и ко-продукции выражается в содействии участию российских кинематографистов в кинофестивалях в Карловых Варах, Берлине, Каннах, Венеции, Роттердаме и др.; в проведении показов российских фильмов в рамках фестивалей, дней и недель кино в различных странах и пр. Россия имеет подписанные соглашения о совместном кинопроизводстве с Канадой, Италией, Болгарией, Францией, странами СНГ, а также является участницей Европейской конвенции о совместном кинопроизводстве и членом Европейской аудиовизуальной обсерватории.
Наконец, в исследовании анализируется деятельность российских общественных организаций в сфере кинематографии, приводящая к выводу, что, несмотря на многочисленность, результаты их работы крайне неудовлетворительны, поскольку механизмы саморегулирования отрасли кинематографии в России не развиты, а методы лоббирования интересов киносообщества законодательной властью не применяются (за исключением сферы кинопроизводства), что не позволяет решать многие проблемы кинопредпринимателей на законодательном уровне.
Кинопроизводство
Участниками российского рынка кинопроизводства в период с 2006-го по 2009 год являлись: продюсерские центры, независимые продюсерские компании, государственные и частные киностудии, телеканалы, голливудские студии-мейджоры. Также на рынке представлены все наиболее крупные российские медиахолдинги, такие как «Газпром-Медиа», «ПрофМедиа», «СТС Медиа», «Система-масмедиа», ВГТРК.
Лидером киноиндустрии по объему инвестиций в России стал рынок телесериалов и телефильмов, что связано в первую очередь с ростом себестоимости производства в этом секторе, а также с ростом в 2007–2008 годах числа производимых телефильмов. Наибольший объем инвестиций был отмечен в сегменте производства коротких сериалов. В 2009 году проявилась нехарактерная для рынка тенденция: число производимых кинофильмов превысило число телефильмов, поскольку телевидение оказалось более подвержено воздействию финансово-экономического кризиса по причине меньшей продолжительности производственного цикла и большей чувствительности к заказам на запуск производства со стороны телеканалов.
Рынок игрового кино занимает второе место по объему инвестиций. В производстве игровых полнометражных фильмов с 2006 года приняло участие более 250 компаний. При этом 79 компаний (32%) участвовало в производстве двух и более фильмов и только 23 (9%) – в пяти; 171 компания участвовала в производстве лишь одного фильма. Средний производственный бюджет игрового фильма в России с 2006 года составил порядка 72 млн руб. Завышенные производственные бюджеты и нередко слабые кассовые сборы кинопроката отечественных кинокартин привели к тому, что большинство российских фильмов не окупилось по результатам кинотеатрального проката, а продюсерские компании понесли убытки. Хотя до 2009 года многие из них могли получить высокие дополнительные доходы из других источников – от продажи прав на издание фильма на DVD, показ по телевидению, выпуск компьютерных игр и других сопутствующих товаров. Разразившийся финансово-экономический кризис снизил все дополнительные доходы продюсеров как за счет сократившихся объемов закупок таких прав, так и за счет падения цен на этих рынках.
Производством анимационных фильмов с 2006-го по 2009 год занимались 35 студий из шести регионов России. Большинство короткометражных анимационных фильмов реализовывалось благодаря господдержке. Средний производственный бюджет полнометражного анимационного фильма в России составил 84 млн руб. Из 11 фильмов, вышедших в прокат с 2006 года, валовые сборы в России и СНГ превысили производственный бюджет только у 4.
Производством неигровых фильмов занимались частные кинопроизводственные компании и государственные киностудии. Основными заказчиками неигровых фильмов являлись государство и телеканалы. В создании фильмов и сериалов участвовали компании из 21 субъекта Российской Федерации. Самым распространенным видом демонстрации документального кино являлся телепоказ, поэтому основной источник дохода продюсеров документального кино – продажа прав телеканалам. Соответственно этому, сокращение объемов заказов со стороны телевидения и снижение стоимости приобретения прав на показ фильмов в 2009-м негативно сказывается и на этой ветви кинопроизводства в России.
На конец 2008 года состояние рынка кинопроизводства, по мнению его участников, можно было охарактеризовать следующими факторами:
- невысокое качество снимаемых кинофильмов;
- низкая окупаемость кинопроектов;
- высокая себестоимость производства;
- ограниченный объем внешних инвестиций в кинопроизводство;
- отсутствие системы кредитования и возвратного финансирования кинопроектов;
- отсутствие на рынке узнаваемых брендов российских кинокомпаний;
- чрезвычайно оптимистическая оценка доходности кинопроектов.
Кинопроизводственные услуги
Основными видами услуг, которые оказывают студийные комплексы и сервисные компании в России, являются аренда павильонов и оборудования, а также услуги монтажно-тонировочного периода. При этом за последние три года произошло увеличение затрат продюсеров на комплекс кинопроизводственных услуг более чем вдвое; причиной этому послужили растущие объемы кинопроизводства в России и удорожание себестоимости проектов.
Из 15 государственных киностудийных комплексов реально действующими, то есть предоставляющими в аренду павильонные площади и широкий спектр услуг по производству фильмов, являются 7 киностудий; помимо них к 2008 году в России насчитывалось еще 12 частных киностудий, предлагающих наряду с различными техническими услугами павильонные и натурные площадки. Причем на долю частных киностудий приходится более 65% общего числа павильонов. Таким образом, государство уже не играет доминирующей роли на рынке услуг кинопроизводства, хотя влияние государственных студий в отрасли значительно.
Большинство российских киностудий сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге, за их пределами киностудии с собственной производственной базой (павильонами) действуют в Екатеринбурге и Ханты-Мансийске. Крупнейшей в России киностудией является «Мосфильм», остающийся в статусе государственного предприятия (по сути признаваемого стратегическим для отрасли), – это единственная в стране студия полного цикла.
Открытие крупных компаний по обеспечению съемочного процесса профессиональным оборудованием и услугами без наличия кинопавильонов стало одной из характерных тенденций на рынке кинопроизводства до кризиса 2008 года. Сегодня в России насчитывается 276 компаний, оказывающих различные услуги производителям кино, среди них: 34 компаний по аренде техники и оборудования для съемок, 36 монтажно-тонировочных студий, 48 студий компьютерной графики и спецэффектов и т. д. При этом часто среди сервисных компаний прослеживается специализация в определенном сегменте кинопроизводственных услуг.
Самым слабым звеном российского рынка кинопроизводства являются услуги монтажно-тонировочного периода. Так, например, лаборатории обработки пленки и печати фильмокопий работают только в Москве. Услуги тон-студий есть практически на каждой киностудии и во многих компаниях, но Dolby-студий значительно меньше.
Услуги по компьютерной графике предоставляют 6 полносервисных компаний. Направление развито слабо, но в настоящее время компании пытаются наращивать опыт в этом направлении, многие стремятся закупить оборудование и нанять специалистов для открытия студии компьютерной графики, анимации, 3D-моделирования. В целом в индустрии производства визуальных эффектов наметилась положительная динамика. Однако российский рынок компьютерной графики по-прежнему испытывает дефицит кадров, что существенно замедляет его рост.
Развивается в России и новое направление, связанное с развитием цифрового кинопроката и кинопоказа, – в стране действует уже четыре цифровых кинолаборатории.
Существующий спрос на кинопроизводственные мощности современного уровня в 2006–2008 годах привел к появлению множества проектов строительства киностудий при участии частных инвесторов. Однако в условиях временного спада производства одним из главных вопросов стало обеспечение всех студий заказами.
Кинопоказ
Ежегодный прирост числа современных кинозалов в России до 2009 года составлял 20–30%, однако темпы его замедляются, что связано как с постепенным насыщением рынка, так и с влиянием мирового финансового и экономического кризиса (в первую очередь в связи со спадом рынка торговой недвижимости).
Рост российского рынка кинопоказа в последнее время обеспечивали экспансия в регионы крупных операторов киносетей, а также развитие рынка торгово-развлекательных центров (в настоящее время более половины современных кинозалов России – четверть кинотеатров – располагается в ТРЦ). Вместе с тем к концу 2008 года большинство рынков крупных региональных центров страны достигло насыщения: по показателю плотности экранов на 100 тыс. жителей многие города-миллионники вплотную приблизились или даже превзошли уровень наиболее экономически благополучных мегаполисов – Московской агломерации и Санкт-Петербурга. Что касается малых городов, то представители киносетей признают, что дальнейшее расширение рынка не может быть рентабельным, если оно будет производиться за счет частных инвестиций.
Однако наблюдающееся замедление темпов открытия новых современных кинозалов в 2009 году не означает остановку развития рынка кинопоказа. От экстенсивных методов развития рынок перешел к интенсивным, а именно – к распространению цифрового кинопоказа. Важно отметить, что выпуск фильмов в формате Digital 3D – главная мотивация для открытия цифровых кинозалов в России, поскольку кинопоказчики ждут от трехмерных киносеансов значительных коммерческих выгод. В то же время к концу 2009 года (после релиза «Аватара» Джеймса Камерона) темпы роста рынка цифрового кинопоказа могут замедлиться, так как все компании и кинотеатры, которые имеют возможность приобрести дорогостоящее оборудование для своих премьерных площадок, сделают это.
Российский рынок кинопоказа достаточно сильно фрагментирован. На нем действуют около 450 игроков, включая 73 киносети и более 370 независимых кинотеатров. При этом на рынке насчитывается около 30 сетевых компаний, управляющих как минимум десятью кинозалами; среди них 14 федеральных (управляющих кинотеатрами в нескольких Федеральных округах), 7 региональных (действующих на территории нескольких регионов, но в одном Федеральном округе) и 8 местных (действующих в рамках одного региона России) сетей.
Кинодистрибьюция
Число посещений российских кинозалов постоянно растет – в 2007–2008 годах на 15% ежегодно, что объясняется двумя главными причинами:
- расширением сети кинотеатров (с 2005-го по 2008 год на «кинокарте» страны ежегодно появлялось около 20 новых городов с современными кинозалами);
- возрождением привычки к походу в кино, утерянной в 1990-х (в целом по России уровень кинопотребления с 2004 года вырос почти вдвое – с 0,5 до 0,9 раз в год на душу населения, а в пересчете на число жителей городов, где имеются современные кинотеатры, по итогам 2009 года достигнет 1,7).
Кассовые сборы российского кинопроката растут еще более впечатляющими темпами – не менее чем на 30% ежегодно. И хотя в 2009 году, впервые за всю историю современной России, кассовые сборы, выраженные в валюте, могут показать отрицательный прирост (по причине девальвации рубля в конце 2008-го – начале 2009-го), рублевый объем рынка кинопроката продолжит расти.
В то же время основным фактором роста валовых сборов в России в последние годы оставалось удорожание средней цены кинопосещения как в рублевом, так и в долларовом эквиваленте. В 2008 году средняя стоимость кинопосещения достигла 168 руб. (6,8 USD).
Ежегодно на экраны российских кинозалов выходит порядка 300 кинофильмов, причем в последние годы количество релизов увеличивается, хотя и остается на достаточно низком уровне: по прогнозам, в 2009 году в кинотеатрах будет показано не более 350 фильмов, как и в предыдущие два года. При этом на российском рынке доминируют картины производства США. Они же собирают и основную кассу кинопроката (около 60% ежегодных кассовых сборов). После 2004 года все большую долю рынка занимают картины отечественного производства – как по числу наименований, так и по объему сборов (не ниже 25%), отбирая при этом зрителей у американских лент. Что касается проката в России европейских фильмов, то по общему числу релизов за 2004–2008 годы лидирует Франция (около 4% кассовых сборов), затем идут Великобритания, Германия и Испания.
Любопытно отметить, что в России демонстрируются главным образом полнометражные художественные и анимационные фильмы, тогда как прокат документальных лент и короткометражек крайне затруднен.
Всего, по состоянию на 2009 год, на российском рынке кинодистрибьюции действует порядка 35 кинопрокатчиков. Все дистрибьюторы могут быть разделены на группы в зависимости от характера контента, с которым они работают:
- иностранные компании – прямые представительства голливудских студий-мейджоров на российском рынке
- российские компании – официальные представители голливудских мейджоров;
- независимые компании-дистрибьюторы, работающие на рынке преимущественно с фильмами для широкой аудитории (мейнстрим) зарубежного или российского производства;
- независимые кинопрокатчики, работающие с узкими целевыми группами, – детские фильмы, артхаус и пр.
- кинопроизводители (некоторые отечественные продюсеры, самостоятельно представляющие и прокатывающие свои фильмы на рынке – часто они специально создают новую прокатную компанию для одной кинокартины);
- региональные киновидеопрокатные организации (КВО).
Видеодистрибьюция
Лицензионный видеорынок в стране до настоящего времени остается достаточно слабым, при этом динамика его развития непостоянна из-за постоянной борьбы лицензионной и пиратской видеопродукции.
В 2008 году на российском лицензионном DVD-рынке крупнейшими дистрибьюторами было выпущено 1 893 релиза, а за первое полугодие 2009-го – лишь 742, что дает основания прогнозировать общее число DVD-релизов до конца года на уровне 1 600 наименований – на 15% ниже, чем в прошлом году. Таким образом, мировой финансово-экономический кризис повлиял на число выпускаемой видеопродукции в России.
Объемы продаж лицензионных DVD в 2009 году также снизились. При сохранении тенденции общий уровень продаж DVD в России по итогам 2009-го может снизиться на 8%; тогда как в 2008-м рост рынка составил 25%, а в 2007-м – 61%.
Среднедушевое потребление лицензионных DVD-дисков также падает: в 2009-м оно составляет 0,54 диска в год на душу населения, что также ниже уровня прошлого года (0,59), и свидетельствует о возрастании роли пиратской видеопродукции в России. Ассоциация DVD-издателей оценивает долю пиратской продукции на российском DVD-рынке на уровне 75–80% от общего объема видеопродаж.
На отечественном рынке лицензионных DVD-продаж преобладают релизы каталогов видеодистрбьюторов. При этом в 2009 году доля новинок кинопроката, выходящих на DVD, падает. Кроме того, подобно рынку кинотеатрального проката, структура российского лицензионного DVD-рынка имеет ярко выраженную направленность на художественные кинокартины.
С 2007 года в России выходят релизы в формате Blu-Ray: первым диском стал фильм «Казино “Рояль”». В 2008 году число релизов в новом формате увеличилось до 94, а с января по август 2009 года в России было выпущено уже 54 фильма на дисках Blu-Ray; к концу года их число может превысить 130.
На российском рынке лицензионных DVD-дисков насчитывается порядка 20 игроков – среди них представители голливудских мейджоров, российские компании, специализирующиеся исключительно на выпуске отечественных релизов, и независимые видеодистрибьюторы, предлагающие широкий спектр отечественных и зарубежных релизов.
Полная версия исследования на русском и английском языках размещена на сайте Европейской аудиовизуальной обсерватории: http://www.obs.coe.int/
Европейская аудиовизуальная обсерватория
Основана в декабре 1992 года. Ее основной задачей является сбор и распространение в Европе информации, касающейся аудиовизуальной сферы. Обсерватория – общественная организация, объединяющая 36 государств, представленных Еврокомиссией. Она действует в юридических рамках Совета Европы и работает в сотрудничестве с партнерами и отраслевыми профессиональными организациями и посредством сети корреспондентов. Помимо участия в конференциях важной деятельностью Обсерватории является публикация ежегодников, информационных бюллетеней и отчетов, а также обеспечение информацией посредством интернет-сайта (http://www.obs.coe.int). Обсерватория предоставляет свободный доступ к четырем базам данных, в том числе к «Lumiere» (посещаемость фильмов, вышедших в европейский прокат, – http://lumiere.obs.coe.int) и к «Korda» (общественная поддержка фильмов и аудиовизуальных произведений в Европе – http://korda.obs.coe.int).
© European Audiovisual Observatory, 2009
