ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА КИНОТЕАТРОВ. ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ-2012
Авторы: Ксения Леонтьева, Светлана Мудрова
Опубликовано в издании «Синемаскоп», №39 07-09/2012
Читать статью
Рынок кинопоказа
По данным на 1 июля 2012 года, в России насчитывается 2894 современных кинозала в 944 кинотеатрах (среднее число экранов на кинокомплекс – 2,9). В 57% современных российских кинозалов установлено цифровое оборудование – 1647 экранов (в 772 кинотеатрах – 78% рынка), из них в 1590 – с возможность 3D-показа (96,5% цифровых залов). При этом, по нашей оценке, в сетевых кинотеатрах уже около 30% залов являются полностью цифровыми. В стране действуют 20 кинозалов IMAX.
За первое полугодие в 64 кинотеатрах были открыты 168 современных залов; закрылись 13 кинотеатров (17 залов) – большинство из них (12 кинозалов) окончательно. В 72 кинотеатрах было оборудовано 169 новых цифровых залов, а 9 цифровых кинозалов были закрыты. За тот же период в России появились два новых кинотеатра IMAX – в Астрахани и Нижнем Новгороде (в составе сетей «Киномакс» и «Синема Парк»). До конца 2012 года планируются открытия кинозалов IMAX в Анапе, Москве (Мытищи), Рязани, Сочи, Сургуте и Ульяновске.
В целом по стране рост общего числа современных кинозалов составил за год 13,6% (на 1 июля 2011 года в России действовало 2547 залов в 890 кинотеатрах), а с 1 января по 1 июля 2012 года рынок вырос на 5,5% (за тот же период 2011-го – на 4,6%). К концу 2012 года общее число современных кинозалов в стране может приблизиться к 3000 (около 1030 кинотеатров). Таким образом, мы полагаем, что годовые темпы роста в 2012-м сократятся до 9%, что обусловлено конъюнктурой рынка (усилением конкуренции во всех городах с населением свыше 100 тыс. жителей, распространением Интернета и развитием сервисов «видео по запросу»).
В первом полугодии 2012-го по открытию новых кинозалов лидировали региональные рынки, хотя темпы роста этого сегмента замедлились: доля открытий в регионах составила 78%. С одной стороны, здесь продолжает расти доля открытий в малых городах (с населением менее 100 тыс. человек): за первую половину 2012 года она увеличилась в два раза. С другой – значительно снизились темпы открытия новых кинозалов в городах с населением от 100 до 250 тыс. жителей (только один кинотеатр открылся в Благовещенске), и связано это с тем, что уже почти все города данной группы имеют современные кинотеатры.
По уровню оборудования новых цифровых залов также лидирует региональный рынок, и доля его растет (83,4% новых цифровых залов в первом полугодии 2012 года). И тут снова наиболее активны кинопоказчики в городах с населением менее 100 тыс. жителей (39% новых цифровых установок).
В середине 2012 года первое место занимает сеть «Синема парк». Высокие позиции удерживают «Каро фильм» и «Киномакс», а «Кронверк синема» и «Люксор» поменялись местами. В Топ-10 и сразу на 8-е место попала сеть «Синема стар», потеснив «Монитор» и «Парадиз» и выбив из десятки «DVI Cinema».
Степень монополизации сферы кинопоказа по количеству кинозалов в России выросла незначительно – всего на 0,2% (десяти крупнейшим операторам принадлежат 39,6% современных кинозалов по сравнению с 39,4% на начало 2012 года).
Кинопосещаемость и кассовые сборы
В 2012 году в прокат вышло 185 новых релизов (не считая программ альтернативного контента), 166 из них были выпущены в цифровом или в гибридном формате. Это почти 90% фильмов российского проката (на 15% больше, чем год назад и почти в два раза больше, чем в 2010-м, когда доля цифровых релизов составила 44,6%). При этом растет доля исключительно цифровых релизов – 44% фильмов было выпущено только в «цифре» (почти на 20% больше чем в 2011 году). В прокат вышли 27 3D-фильмов (для сравнения: в первой половине 2011 года 3D-релизов было 22). До конца года число выпущенных в прокат цифровых фильмов составит около 300, из них более 60 будут в 3D-формате.
По данным журнала «Кинобизнес сегодня» и с учетом оценки Невафильм Research[1] , за первые шесть месяцев 2012 года кассовые сборы кинопроката России составили 646,5 млн долларов, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2011-го (в рублевом эквиваленте 19,8 млрд руб. – на 21% больше прошлогоднего результата за полугодие). Небольшой рост кассы был достигнут за счет удорожания цены кинобилета, достигшей к середине года отметки в 7,5 доллара – на 3% больше, чем год назад (или 231 руб. – на 10% выше, чем в июле 2011 года). Но наибольший вклад в рост рынка кинопроката внесла посещаемость кинотеатров, которая увеличилась на 10% по сравнению с показателем первого полугодия 2011 года, достигнув отметки в 85,8 млн зрителей. Уровень кинопотребления как в целом по России, так и в городах с современными кинотеатрами практически не изменился по сравнению с 2011 годом и составил соответственно 1,1 и 1,8 раза в год на душу населения.
Что касается распределения долей рынка между различными странами-производителями фильмов, то в нынешнем году ситуация аналогична 2011 году: отечественным новым релизам удалось собрать 14% кинозрителей и 13% кассовых сборов. Анализ же данных по всем фильмам, бывшим в прокате в период с 1 января по 1 июля 2012 года, более оптимистичен в отношении отечественных картин: за счет предновогодних релизов доля кассовых сборов отечественных лент поднимается до 18%, а посещаемости ¬– почти до 20%.
В структуре кассовых сборов российского проката по-прежнему доминируют блокбастеры: доля 50-ти самых популярных новых релизов составляет 90%. В то же время анализ данных посещаемости этих фильмов показал, что в 2012 году картины из начала этого списка потеряли в числе проданных кинобилетов, а ленты, занявшие в рейтинге места с 16-го по 45-е, собрали больше зрителей. И хотя репертуар каждого года индивидуален и посещаемость зависит от конкретных фильмов, мы склонны усматривать в этом влияние двух факторов: во-первых, зритель все больше предпочитает «средний мейнстрим» (добротные фильмы для широкой аудитории, но не ставшие блокбастерами, составляющими Топ-10), а во-вторых, развитие рынка цифрового проката расширяет доступ средних фильмов ко все большему числу экранов, что увеличивает их суммарную посещаемость.
Московский регион
01.01.2012 – 120 кт / 557 экранов
60 кт / 409 экранов в ТЦ
101 кт / 304 цифровых зала
01.07.2012 – 123 кт/ 571 экран
61 кт / 416 экранов в ТЦ
101 кт/ 320 цифровых залов
В Московском регионе в первом полугодии 2012-го были открыты 7 новых кинотеатров (18 залов); из них 1 кинотеатр и 7 новых залов располагаются в торговых центрах. Закрылись в первом полугодии 2012 года в Москве 4 однозальных кинотеатра, 3 из них насовсем, в том числе и 3 цифровых зала.
Крупнейшим открытием в Москве стал пятизальный кинотеатр сети «Кронверк Синема» в ТРЦ «Семеновский». По одному дополнительному кинозалу открыла сеть «Формула кино» в кинотеатрах «Чертаново» и «Сити». «Киноцентр на Красной Пресне» пополнился четырьмя дополнительными залами, став тринадцатизальным. Столичная сеть кинотеатров «Московское кино» запустила 3 модернизированных однозальных кинотеатра – «Свобода», «Тула» и «Улан-Батор». После ремонта открылся двухзальный «Кинотеатр им. Моссовета». Также были открыты 2 летних кинотеатра – «Пионер» в Парке Горького и «Кино-парк» в ВВЦ.
Всего за год (с июля 2011 года) киносеть Москвы выросла на 7,5%, а число кинозалов в торговых центрах увеличилось на 9,5%; сегодня уже 72,9% киноэкранов Московского региона располагаются в ТРК – это на 1,3% выше уровня июля 2011-го.
В первой половине 2012 года в московских кинотеатрах было открыто 19 цифровых кинозалов. При этом только 2 новых кинотеатра установили свое первое цифровое оборудование. Дополнительные 4 цифровых зала открыла сеть «West», 3 зала – «Парадиз», по одному залу – «Киномакс», «КиноЭксперт», «Синема парк», «Формула кино» и «Синема стар». Новые цифровые залы появились в независимых кинотеатрах «Киносфера» и «Киноцентр на Красной Пресне». Годовой прирост числа цифровых кинозалов в Москве составил 32%. Их доля в общем количестве кинотеатров Москвы достигла 56% (82% кинотеатров).
Лидерами рынка Московского региона остаются сети «Каро фильм», «Синема парк» и «Формула кино». Существенным изменением в рейтинге операторов киносетей за прошедший год стал выход на десятое место сети «Московское кино», потеснившей «Департамент культуры города Москвы».
Санкт-Петербург
01.01.2012 – 46 кт / 228 экранов
27 кт / 184 экрана в ТЦ
41 кт / 124 цифровых зала
01.07.2012 – 48 кт/ 246 экранов
29 кт / 200 экранов в ТЦ
43 кт / 133 цифровых зала
В Санкт-Петербурге с начала 2012 года открылись 18 новых кинозалов в трех кинотеатрах. Сеть «Кронверк синема» открыла десятизальный мультиплекс в ТРЦ «Сити Молл». Первый кинотеатр сети «Синема стар» появился в Санкт-Петербурге – шестизальный «Синема стар Рио» в ТРЦ «Рио» на улице Фучика. Два дополнительных зала открылись в муниципальном кинотеатре «Фильмофонд».
При этом уже в августе 2012-го закрылся первый современный миниплекс города – «Кристалл палас» на Невском, а с 1 сентября в связи с реконструкцией ТРК «Феличита» закрылся и мультиплекс сети «Кронверк синема». Таким образом, впервые за долгое время резкий рост петербургской киносети уже к осени был скорректирован этими закрытиями. Тем не менее с 1 июля 2011 года по 1 июля 2012-го рынок кинопоказа в Санкт-Петербурге вырос на 14,4%. На 16,3% увеличилось число кинозалов в торгово-развлекательных центрах, но их доля в общем количестве киноэкранов за год практически не изменилась и составила 81,3%.
За шесть месяцев 2012-го в городе появилось 9 новых цифровых залов. Сразу в цифровом формате открылись 4 зала кинотеатра «Синема стар Рио» и 3 – «Кронверк синема – Сити Молл». По одному новому цифровому залу появилось в «Художественном» и «Формула кино Галерея». Годовой прирост цифровых кинозалов составил 25,5%. 54% кинозалов (90% кинотеатров) в Санкт-Петербурге – цифровые.
В рейтинге крупнейших сетей Санкт-Петербурга продолжает лидировать «Кронверк синема», второе и третье места занимают «Каро фильм» и «Синема парк». В десятку вошла новая на петербургском рынке сеть «Синема стар». В целом позиции сетей в рейтинге остаются стабильными.
Регионы
01.01.2012 – 777 кт / 1958 экранов
200 кт / 1003 экрана в ТЦ
565 кт / 1059 цифровых залов
01.07.2012 – 823 кт / 2077 экранов
216 кт / 1083 экрана в ТЦ
628 кт / 1194 цифровых зала
За период с 1 января по 1 июля 2012 года в регионах России было открыто 54 современных кинотеатра (131 зал); 17 из них (81 экран) – на территории торгово-развлекательных центров. Закрылись 7 современных кинотеатров (12 залов).
Всего за год (с середины 2011 года) региональный рынок кинопоказа вырос на 15,3% (в середине прошлого года в регионах насчитывался 1801 кинозал); при этом рост числа экранов в ТРЦ составил 21,5%. Доля киноэкранов в региональных ТРЦ достигла значения 52%, что на 2,7% выше, чем в июле 2011 года.
За пределами столиц был открыт 141 цифровой зал в 68 коммерческих кинотеатрах. 6 цифровых залов в регионах были закрыты. Годовой прирост цифровых кинозалов в регионах составил 44% (57,5% кинозалов и 76,3% кинотеатров – цифровые).
Тенденции развития рынка
• Наиболее заметным явлением прошедшего полугодия стало резкое сокращение числа открытий в городах с численностью населения 100–250 тыс. человек. Основной причиной этого является насыщение данного сегмента рынка: как правило, в таких небольших городах достаточно одного-двух современных киноплощадок, а степень «покрытия» этих городов киносетью уже достигает 90% населенных пунктов. Сегодня среднее число кинотеатров на города с населением 100–250 тыс. жителей составляет 1,7, а плотность экранов на 100 тыс. человек – 2,4. Таким образом, основным резервом роста этого сегмента рынка является увеличение числа кинозалов в действующих комплексах (сейчас в среднем на один кинотеатр здесь приходится 2,2 экрана – при 2,8 в среднем по стране). Самым же неосвоенным сегментом кинорынка в России остаются города с населением менее 100 тыс. жителей, более 73% из которых не имеют современных кинотеатров, однако частному бизнесу здесь сложно окупить свои инвестиции самостоятельно.
• В то же время уже действующие кинотеатры в малых городах (с населением менее 100 тыс. жителей) стали в первом полугодии 2012-го самыми активными игроками, оцифровывающими свои залы: на их долю пришлось 39% новых цифровых установок. Во многих случаях это происходит при содействии местных властей: в муниципальных кинотеатрах или в рамках частно-государственного партнерства.
• Параллельно процесс перехода на «цифру» идет и в кинопрокате: в первом полугодии-2012 90% релизов российского кинопроката вышли в гибридном или цифровом формате, 44% – только в цифровом. Процесс подкрепляется развитием системы цифровой доставки копий фильмов в кинотеатры: две компании, передающие в России фильмы по спутнику и через Интернет за 2011 год, по нашим оценкам, передали порядка 100 копий (0,1% всех копий в прокате), а до июля 2012-го – порядка 1200 (1,9%). При этом в августе 2012 года к системе «DCP24» подключены 250 кинотеатров на территории России и ближнего зарубежья, а у компании «СинеЛаб Дата Деливери» насчитывается 347 кинотеатров.
• По оценкам Невафильм Research, полный переход дистрибьюторов на цифровой кинопрокат в России следует ожидать к 2014 году. Исходя из этого, мы прогнозируем, что к 2015-му 99% киноэкранов в стране должны будут перейти на цифровую кинопроекцию. Однако для достижения этих показателей, начиная со второй половины 2012 года, темпы роста числа цифровых залов должны возрасти (что вполне возможно в виду того, что к новогодним праздникам число заказов на цифровые проекторы традиционно возрастает), либо рынок ждет сокращение числа действующих современных кинотеатров, которые не смогли вовремя переоснаститься.
• Что касается общего числа кинотеатров и залов, то мы полагаем, что в ближайшие годы рост рынка может существенно замедлиться в связи с распространением Интернета и развитием услуг «видео по запросу» в России, которые «ударят» по кинотеатрам-середнячкам, заставляя их закрываться.
© 2012, НЕВАФИЛЬМ RESEARCH
