РОССИЙСКИЙ РЫНОК КИНОПОКАЗА. ИТОГИ 2012 ГОДА

Авторы: Ксения Леонтьева, Светлана Мудрова, Элеонора Кольенен-Иванова

Опубликовано в издании «Синемаскоп», №41 01-03/2013

Читать статью

Рынок кинопроката

В 2012 году в прокат вышел 451 новый релиз (всего на экранах страны демонстрировалось 524 фильма), 377 из них были выпущены в цифровом или в гибридном формате. Это 84 % фильмов российского проката (на 7 процентных пунктов больше, чем в 2011 году). Доля полностью цифровых релизов по итогам прошлого года составила уже 53 % (вдвое больше, чем в 2011-м – 27 %). В прокат вышли 64 3D-фильма (в 2011-м – 46).

По данным журнала «Кинобизнес сегодня» и с учетом оценки Невафильм Research[1] , кассовые сборы кинопроката-2012 на территории России составили 1,2 млрд долл. (37,4 млрд руб.) – на 4 % больше, чем за 2011 год (на 10 % – в рублевом эквиваленте).

В то же время ситуация с кинопосещаемостью в стране не столь однозначна: опрошенные нами в этом году кинопрокатчики утверждают, что в 2012 году выросла доля кинобилетов, купленных жителями стран СНГ. Так, у лидера рынка – компании WDSSPR – на Россию пришлось 90,4 % годовой посещаемости фильмов при доле кассовых сборов в 93,7 %. В результате оценки числа кинопосещений в России с учетом этих данных мы наблюдаем падение посещаемости в стране – до 156,3 млн чел. по сравнению со 159,5 млн в 2011 году (на 2 %).

Мы намерены привлечь большее число дистрибьюторов для уточнения данных показателей (не все они могут оперативно произвести такую оценку), однако, если данные цифры подтвердятся, можно будет говорить о падении уровня кинопотребления в стране – впервые в современной истории кинорынка, которое происходит на фоне роста цены билета, расширения киносети и стремительной технологической революции. Этот уровень по России в целом составляет 1,09 раза в год на душу населения (1,12 в 2011-м) и 1,87 раза в год по городам, оснащенным современным кинопоказом (1,97 раза в прошлом году).

Неопределенность с таким важным показателем, как кинопосещаемость, делает еще более актуальным вопрос с получением адекватной статистики на рынке, полученной от первоисточника – кинотеатра. Иначе говоря, вопрос подключения кинотеатров к Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

С 12 февраля 2013 года в России начали действовать новые штрафы за непредоставление данных о проданных билетах. Специалисты Невафильм Research регулярно проводят сопоставление списка кинотеатров, размещенного на сайте http://ekinobilet.ru с собственной базой данных современных кинотеатров России. Результаты этого мониторинга свидетельствуют об эффективности принятых правительством мер. Так, за восемь месяцев 2012 года (с 24 февраля по 7 ноября) доля современных кинотеатров, подключенных к ЕАИС, не менялась, составляя 59 %. Однако за первые месяцы 2013 года (до 15 февраля) доля неподключенных площадок сократилась до 35 %, а процент передающих данные о проданных кинобилетах вырос вдвое (с 18 % до 37 %).

rus_cinema_market_2012_1

Эта тенденция внушает надежду, что в ближайшем будущем к единой системе отчетности будет подключено большинство кинотеатров страны и у нас появится возможность получать достоверные данные о числе проданных кинобилетов на территории России, а это в свою очередь позволит снизить степень неопределенности на отечественном кинорынке.

Пока же мы можем оперировать совокупными данными по СНГ (без Украины). Их анализ еще в середине прошлого года показал, что в отечественном прокате преимущество от перехода на цифровые технологии в большей степени получают фильмы из категории «мейнстрим» – не многомиллионные блокбастеры и не картины для узкой специфической аудитории. Так, анализ результатов проката 50 самых популярных новых релизов показал, что в 2012 году картины из начала этого списка потеряли в числе проданных кинобилетов, а ленты, занявшие в рейтинге места с 11-го по 40-е, собрали больше зрителей.

rus_cinema_market_2012_2

Рынок кинопоказа

По данным на 1 января 2013 года, в России насчитывается 3142 современных кинозала в 1060 кинотеатрах (среднее число экранов на кинокомплекс – 3). В 67 % современных российских кинозалов установлено цифровое оборудование – 2098 экранов (в 875 кинотеатрах – 83 %); из них в 1967 – с возможностью 3D-показа.

rus_cinema_market_2012_3

В 2012 году рынок поставил посткризисный рекорд по числу появления современных кинотеатров и залов: в 148 кинотеатрах были открыты 454 463 зала. Закрылись 26 кинотеатров (56 залов). В целом по стране рост общего числа современных экранов составил за год 14,9 % (в 2011-м – 12,9 %). Что касается динамики оборудования цифровых кинозалов, то здесь число открытий с 2010 года держится на уровне около 600 (в 2012 году было открыто 625), при этом число новых кинотеатров с цифровыми залами незначительно сокращается в связи с постепенным насыщением рынка. Рост числа цифровых экранов в 2012 году составил 40 % (в 2011-м – 59 %).

Разница в динамике роста рынка современных и цифровых залов объясняется тем, что именно цифровой рынок стремительно движется к насыщению: сегодня уже 83 % современных кинотеатров имеют цифровые залы. Распространение данной технологии и двигает рынок современных кинотеатров вперед. В 2012 году 84 % всех новых кинотеатров изначально были цифровыми, около 20 % из них – муниципальные площадки, которые благодаря региональному финансированию смогли реанимировать кинопоказ (преимущественно в малых городах России). Происходит и процесс «легализации» DVD-залов, которые также переходят на цифровые технологии. То есть зачастую речь идет не о строительстве новых зданий под кинотеатры, а о модернизации существующих (как это уже было однажды – в начале 2000-х).

Число населенных пунктов, оснащенных современными кинотеатрами, растет и, по итогам 2012 года, достигло 451 (в начале 2012 года их было 369). Обеспеченность городского населения России современными услугами кинопоказа составила 3,2 кинозала на 100 000 жителей. Современные кинотеатры (включая кинотеатры с цифровыми залами) есть во всех городах с населением более 250 000 человек, а также в 90 % городов с населением от 100 000 до 250 000 человек. Доля малых городов без современных кинотеатров медленно, но верно сокращается, составляя в настоящее время 68 %. При этом число городов данной группы, где есть кинотеатры с цифровыми залами, увеличилось за год в два раза.

В целом по России средний уровень обеспеченности современными кинозалами достиг 2,2 экрана на 100 000 жителей (в 2011 году – 1,9), а в пересчете на число жителей городов, где есть современные кинотеатры, – 3,8 (по итогам 2011-го – 3,3).

Таким образом, развитие российского кинорынка перешло на новую технологическую кривую, которая добавила возможности расширения киносети России. В то же время ресурсы этого роста не безграничны – рынок цифрового кинопоказа переходит в стадию «поздних последователей» и питается сейчас за счет осуществления «отложенного спроса» на современное оборудование кинопоказа: те, кто прежде мог существовать на эксплуатации пленочных проекторов, работая вторым-третьим экранами, сейчас совершают качественный скачок «из XIX века – в XXI». Но число таких площадок ограничено.

Тем не менее среди новых кинозалов преобладают построенные в торгово-развлекательных центрах: в 2012 году 42 % кинотеатров и 71 % новых залов были открыты именно в ТРЦ. Данный рынок, оправившись после кризиса, находится в динамичной стадии развития. Общая доля кинозалов в торговых центрах также продолжает расти и составляет по итогам года 60,8 % (1909 экранов в 346 торговых центрах).

rus_cinema_market_2012_4

Киносети

В 2012 году на рынке кинопоказа продолжались слияния и поглощения. Крупнейшей сделкой стала объявленная в ноябре 2012 года покупка Полом Хетом и двумя инвестиционными фондами под управлением «Baring Vostok» и «UFG Asset Management» контрольного пакета сети «Каро фильм». Кроме того, инвестиционная компания «А1» в декабре приступила к объединению сетей «Кронверк синема» и «Формула кино» под брендом последней: предполагается, что все новые кинотеатры будут носить ее имя, тогда как переименование уже действующих мультиплексов не планируется. Всего в 2012 году сетевые операторы сменились у 50 кинотеатров (195 залов).

По итогам 2012 года первое место занимает сеть «Синема парк». На второе место вышла «Формула кино», объединенная с «Кронверк синема». В результате «Каро фильм» опустилась на третье место. Высокие позиции удерживают «Киномакс» и «Люксор». Поднялся рейтинг сетей «Премьер-зал», «Синема стар» и «Парадиз». В топ-10 (вошла сеть «Киноформат», объединяющая кинотеатры сетей «Планета развлечений», «Роликс» и «Светофор».

rus_cinema_market_2012_5

Отметим также, что сейчас более 65 % современных кинотеатров в России принадлежат частным компаниям, и лишь около 20 % – муниципальные предприятия или учреждения культуры.

rus_cinema_market_2012_6

Московский регион

01.01.2012 – 120 кт / 559 экранов
                       60 кт / 410 экранов в ТЦ
                       102 кт/ 305 цифровых залов
01.01.2013 – 119 кт / 587 экранов
                       64 кт / 437 экранов в ТЦ
                       104 кт/ 397 цифровых зала

В течение 2012 года в Московском регионе было открыто восемь кинотеатров (31 кинозал), а также 14 кинозалов в уже существующих кинокомплексах. Закрылись 9 кинотеатров (17 залов). Всего за год число кинозалов выросло на 5 %, а число киноэкранов в торговых центрах увеличилось на 6,6 %. При этом сейчас доля кинозалов в ТРЦ в столице составляет 74,4 %, что на 1,1 процентных пункта выше, чем в конце 2011-го.

Число цифровых экранов достигло по итогам 2012 года 397 (в 104 кинотеатрах). 26 из них не имеют возможности 3D-показа. За год в Москве было установлено 102 цифровых кинопроектора (в том числе в 8 кинотеатрах – впервые). Прекратили существование в 2012 году 10 цифровых кинозалов Москвы (в том числе в составе закрывшихся кинотеатров). Число цифровых экранов в Московском регионе увеличилось за прошедший год на 30 %. В целом уже 68 % современных кинозалов Москвы имеют цифровые проекторы, установленные в 87 % городских кинотеатров.

Санкт-Петербург

01.01 2012 – 46 кт / 228 экранов
                       27 кт / 184 экрана в ТЦ
                       41 кт/ 126 цифровых залов
01.01.2013 – 48 кт / 238 экранов
                       28 кт / 189 экранов в ТЦ
                       43 кт/ 162 цифровых зала

В Санкт-Петербурге в прошедшем году было открыто 23 кинозала (в том числе в 4 новых кинотеатрах). Закрылись 2 кинокомплекса (13 залов). Общий рост числа современных кинозалов в Санкт-Петербурге в 2012 году составил 4,4 %, при этом число кинозалов в торгово-развлекательных центрах выросло на 2,7 % и их доля в общем количестве киноэкранов города составила 79,4 %.

Число цифровых экранов достигло по итогам 2012 года 162 в 43 кинотеатрах. Оборудования для 3D-показов нет в 14 залах. В течение года в Северной столице был установлен 41 цифровой кинопроектор (в 4 кинотеатрах – впервые). Закрылись 5 цифровых залов – в закрытых же кинотеатрах. Общий рост рынка цифрового кинопоказа Северной столицы за год составил 28,6 %. Таким образом, сегодня доля цифровых залов составляет уже 68 % от общего числа петербургских экранов, при этом «цифра» есть в 90 % кинотеатров города.

Регионы

01.01.2012 – 771 кт / 1947 экранов
                       202 кт / 1009 экранов в ТЦ
                       566 кт/ 1067 цифровых залов
01.01.2013 – 893 кт / 2317 экранов
                       254 кт / 1283 экрана в ТЦ
                       728 кт/ 1539 цифровых залов

В течение 2012 года в регионах России было открыто 393 кинозала (в том числе в 134 новых кинотеатрах). При этом закрылись 24 зала в 13 кинотеатрах. Рост регионального рынка кинопоказа в 2012 году составил 19 %, на 3 процентных пункта превысив аналогичный показатель предыдущего периода; при этом рост числа кинозалов в ТРЦ составил 27 %. В результате доля киноэкранов в региональных ТРК достигла 55,4 %.

В то же время в течение года 482 региональных экрана были оснащены цифровой кинопроекцией (при этом 169 кинотеатров установили свое первое цифровое оборудование). Таким образом, общий рост данного сегмента рынка составил 44,2 %. Закрылись в 2012 году 9 цифровых региональных кинозалов (в том числе – в 6 кинотеатрах).

По итогам 2012 года оборудованием для 3D-показов не оснащен уже 91 региональный кинозал (в том числе 48 региональных кинотеатров не имеют ни одного 3D-зала). И хотя некоторые из них планируют в будущем закупить дополнительное оборудование, мы можем говорить о продолжении изменения концепции цифрового кинопоказа в России – от тотальной ориентации на трехмерные показы к использованию других возможностей «цифры».

rus_cinema_market_2012_7

[1] Кассовые сборы в России в 2012 году оценены как 95,5 % от данных отраслевых изданий по СНГ; посещаемость – 91 % (на основании данных компаний WDSSPR, «Централ Партнершип», «20 век Фокс – СНГ», UPI, «Вольга» и «Каскад»).

© 2013, НЕВАФИЛЬМ RESEARCH


Телефон 8 (812) 449-70-70, доб. 240.

research@nevafilm.ru