РОССИЙСКИЙ КИНОРЫНОК. ИТОГИ 2016 ГОДА
Авторы: Олег Березин, Ксения Леонтьева, Татьяна Горская
Опубликовано в издании «Синемаскоп», №57 01-03/2017
Читать статью
КИНОПРОКАТ (без учета креативного контента и фильмов регионального производства)
Фильмы в российском прокате
Число новых фильмов, выходящих в российский кинопрокат, остается достаточно стабильным: в 2016 году на экранах появилось 384 картины. Почти столько же релизов было в 2015-м – пик 2013–2014 годов явно остался позади: тогда насчитывалось более 400 новых кинолент. Всего в кинотеатрах в 2016 году демонстрировалось более 500 фильмов.
Если общее число релизов и фильмов в прокате стабилизировалось, то количество картин отечественного производства в 2015–2016 годах достигло своего рекордного значения: зрители имели возможность увидеть на киноэкранах почти 100 новых (всего более 120) российских лент в течение года. Очевидно, что это результат реализации программ государственной финансовой поддержки кинопроизводства.
![rus_cinema_market_1](http://nevafilm.ru/public/img/rus_cinema_market_2016_1.jpg)
Число 3D-релизов, как и год назад, оказалось меньше, чем в первые годы цифровой проекции (около 50). При этом число почти всех других аттракционных форматов продолжает расширяться: количество IMAX-релизов увеличилось с 28 до 32, Dolby Atmos – с 29 до 34, Barco Auro 3D – с 4 до 8, 4DX – с 37 до 41, количество фильмов в формате D-Box не изменилось (37).
![rus_cinema_market_2](http://nevafilm.ru/public/img/rus_cinema_market_2016_2.jpg)
Посещаемость и кассовые сборы
По нашей предварительной оценке[1], в 2016 году доля РФ в сборах по СНГ составила по посещаемости 90,2% и 91,9% по кассовым сборам. Таким образом, на основании данных журнала «Кинобизнес сегодня» и компании «comScore» можно говорить о том, что в 2016 году произошел резкий подъем отечественного кинорынка: после трех лет стагнации посещаемость выросла сразу на 12,3% и составила 196 млн, а кассовые сборы увеличились на 8% – почти до 48 млрд руб.
![rus_cinema_market_3](http://nevafilm.ru/public/img/rus_cinema_market_2016_3.jpg)
Уровень кинопотребления также заметно вырос – до 2,23 раза в год на душу населения в городах, где есть кинотеатры, и до 1,34 раза в целом по стране (в 2015-м показатели составили 2,02 и 1,19 соответственно).
За счет чего вырос рынок?
На первый взгляд, причина столь удачного года могла бы крыться в расширении киносети России: субсидии Фонда кино для открытия залов в малых городах страны способствовали серьезному росту числа экранов (почти на 10%) – именно так полагает половина игроков рынка, опрошенных нами в рамках традиционного мониторинга индекса настроений кинопоказчиков. Однако хороший год был не только в нашей стране: первые результаты проката-2016 в европейских странах, обнародованные к Берлинале-2017, свидетельствуют, что на ряде крупных территорий также наблюдается существенный рост посещаемости. Во Франции она прибавила 4%, в Испании – 7,5%, в Италии – 6%, в Польше – 17%. Хотя рынок Великобритании просел на 2%, а Германии – на 13%. В итоге в Европейском Союзе посещаемость 2016 года превысила таковую за 2015-й на 1,6%[2]. Как и европейские исследователи, мы видим причину роста в успехе ряда голливудских фильмов (среди них «Зверополис», «Тайная жизнь домашних животных», «Книга джунглей», «Фантастические твари, и где они обитают», «Дедпул» и др.), а также национальных релизов (в нашей стране это в первую очередь «Экипаж»), обусловленном и масштабными рекламными кампаниями. Большинство этих фильмов ориентировано на самую широкую целевую аудиторию, в первую очередь – семейную.
Последнее обстоятельство в России сочетается с тем, что важным фактором роста посещаемости становится возрастающая активность молодых родителей 30–35 лет, уже имеющих опыт проведения досуга в кинотеатре и приводящих в кинозалы своих подрастающих детей. Особенно это заметно на фоне значительного, почти в два раза по сравнению с 2010 годом снижения в нашей стране количества другой важной целевой киноаудитории – подростков.
Именно качеством вышедших на российские экраны фильмов был обусловлен успех прошедшего года, и с этим согласны большинство опрошенных нами кинопоказчиков. Если в 2012–2013 годах на экраны страны выходило лишь по 4–5 кинолент, которые смогли привлечь в залы более 5% населения городов с кинотеатрами (так называемые фильмы-события), а в 2014–2015 годах их демонстрировалось 6, то в 2016-м мы насчитали уже 9 таких картин – в совокупности они привлекли более 60% жителей городов с кинотеатрами и собрали 28% посещений в стране за год.
![rus_cinema_market_4](http://nevafilm.ru/public/img/rus_cinema_market_2016_4.jpg)
Анализ, проведенный специалистами Невафильм Research на основе данных «comScore», свидетельствует, что залы, открытые по программе Фонда кино, существенно не повлияли на рост общих показателей рынка. Они внесли весьма скромный вклад и в сумму кассовых сборов, и в количество посещений 2016 года. Так, благодаря бюджетным субсидиям удалось увеличить число городов, обеспеченных кинопоказом на 150 (это 83% всех новых населенных пунктов с кинопоказом на карте России), что добавило рынку около 3 млн новых потенциальных зрителей, проживающих в этих городах (61% всего прироста этого показателя за 2016 год). Вклад же новых потребителей оказался почти незаметным: они обеспечили 3,2% новых посещений в кинотеатрах страны (711 тыс., по данным «comScore») и 2,3% дополнительной суммы кассовых сборов (132,2 млн руб.)[3].
Впрочем, большинство залов Фонда кино были открыты во второй половине года (часто – в декабре), а потому в будущем их вклад может вырасти: по итогам 2017-го мы уже сможем оценить их работу за год, а не за несколько месяцев или даже недель.
![rus_cinema_market_5](http://nevafilm.ru/public/img/rus_cinema_market_2016_5.jpg)
Наблюдающееся за последние годы увеличение средних показателей работы одного зала стало еще одним свидетельством того, что основной причиной роста объемов кинотеатрального проката впервые явилось отнюдь не расширение российской киносети: в 2016 году число проданных на один зал билетов выросло на 5,8%, а кассовых сборов – на 1,7%.
![rus_cinema_market_6](http://nevafilm.ru/public/img/rus_cinema_market_2016_6.jpg)
Безусловно, помимо фильмов-событий повышению посещаемости в 2016 году способствовало и снижение цены кинобилета. Ее реальное выражение (с учетом инфляции) сокращалось довольно давно, однако в минувшем году упала и номинальная стоимость кинопосещения – на 4% (в ценах декабря 2016-го она снизилась на 10,4%).
![rus_cinema_market_7](http://nevafilm.ru/public/img/rus_cinema_market_2016_7.jpg)
Доля отечественного кино в прокате
Растущее число отечественных релизов и фильмов в прокате оказали эффект и на сумму их кассовых сборов и количество проданных билетов. В 2016 году была достигнута рекордная касса – 8,3 млрд руб.; на сеансы пришло 34,3 млн зрителей. Эти результаты особенно заметны на фоне падения сборов и посещаемости российских фильмов в 2015 году – при сопоставимом числе фильмов.
![rus_cinema_market_8](http://nevafilm.ru/public/img/rus_cinema_market_2016_8.jpg)
В то же время доля российских фильмов в прокате пока по-прежнему не достигает целевых 20–25%. По нашим оценкам, составленным на основе данных журнала «Кинобизнес сегодня» и компании «comScore», в 2016-м доля посещений отечественных фильмов составила 17,5%, а кассовых сборов – 17,3%. По сравнению с 2015-м наблюдается заметный рост, особенно по доле валовых сборов (тогда он составил 15,8%). А значит, в борьбе с зарубежной кинопродукцией нашим продюсерам в прошлом году удалось добиться определенного успеха.
Но не стоит забывать, что остается актуальной проблема неравномерности выпуска российских фильмов на экраны страны, особенно летом, когда сокращается и число таких кинолент, а главное, их масштаб: с сильными голливудскими проектами большие отечественные картины предпочитают не вступать в прямую конкуренцию. Эта проблема будет становиться все более острой по мере открытия все большего числа залов, оборудованных при поддержке Фонда кино, в задачу которых входит демонстрация не менее 50% сеансов отечественных фильмов в течение трех лет после открытия. Так, в 2016 году специалисты Невафильм Research провели мониторинг афиши кинозалов, открытых по программе Фонда кино: в августе (были исследованы 36 залов) и в ноябре (76)[4]. Результаты показали, что даже в ноябре, когда число российских релизов было достаточно велико (10 – 29% от всех доступных новых фильмов), совокупная доля сеансов отечественного кино в исследуемых кинотеатрах не достигла 50%; а в августе она едва превысила 40%.
![rus_cinema_market_9](http://nevafilm.ru/public/img/rus_cinema_market_2016_9.jpg)
КИНОПОКАЗ
Общее состояние рынка
По данным на 1 января 2017 года, в России насчитывалось 4393 коммерческих кинозала в 1388 кинотеатрах (среднее число экранов на кинокомплекс – 3,2). Все они являются цифровыми (DVD-залы в статистике коммерческих не учитываются). Доля 3D-залов от общего числа на фоне стагнации 3D-релизов немного снизилась и составила 78% (от числа цифровых залов эта доля постоянно снижается: в 2007–2010 годах она достигала 99%).
![rus_cinema_market_10](http://nevafilm.ru/public/img/rus_cinema_market_2016_10.jpg)
Число залов с эффектами движения к началу 2017 года равно 33 (из них 24 D-Box и 9 4DX), с премиальными форматами звука – 102 (74 зала Dolby Atmos и 28 Barco Auro 3D). Среди залов Premium Large Format доминирует компания IMAX (45), у других брендов (Luxe:RealD и собственные сетей) насчитывается 17 залов. Если сопоставить развитость инфраструктуры различных форматов (количество залов) и объем предлагаемых фильмов, то наиболее успешными в России являются компании «Dolby» и «IMAX». При этом в минувшем году рывок в развитии технологии Auro 3D сделала компания «Barco»: двукратное увеличение числа релизов в этом формате привело к расширению парка кинозалов, где они могут демонстрироваться, в полтора раза. В то же время экспансия формата 4DX, на наш взгляд, сдерживается эксклюзивными договорами компании-поставщика с сетью «Синема парк», ведь по количеству фильмов данный формат лидирует в России.
Открытия и закрытия в 2016 году
За год в 225 коммерческих кинотеатрах было открыто 460 залов; закрылись всего 22 кинотеатра (72 зала). Общий рост рынка кинопоказа в 2016-м составил 9,7%, что почти вдвое больше, чем годом ранее (5%). И если темпы открытия были обеспечены во многом за счет государственной поддержки (по программе Фонда кино начали работу 39% новых экранов), то сокращение числа закрывающихся кинотеатров может свидетельствовать о стабилизации экономической ситуации в отрасли (хотя она может быть временной и обусловленной успехом тех фильмов, которые вышли в прокат в 2016 году).
![rus_cinema_market_11](http://nevafilm.ru/public/img/rus_cinema_market_2016_11.jpg)
Доля новых кинозалов, построенных в торгово-развлекательных центрах, в 2016 году составила 47% – это на 31 п. п. меньше, чем в 2015-м. Общая доля кинозалов в торговых центрах упала по итогам года и составила 65,2% (2865 экранов в 514 ТРЦ) – причиной тому стали массовые открытия залов в малых городах (за пределами ТРЦ). По той же причине по итогам 2016 года в стране увеличилась доля однозальников – сейчас она составляет 41% кинотеатров и 13% залов.
Киносети
К концу 2016 года лидерами российского рынка (с учетом кинотеатров на репертуарном планировании) остаются киносети «Синема парк» и «Формула кино». «Премьер-зал» поднялся на третью строчку, вытеснив «КАРО» и «Киномакс» со своих традиционных мест – это произошло благодаря сотрудничеству компании с киноплощадками в малых городах, открывшимися по программе Фонда кино, с которыми сейчас многие опытные операторы сетей и букеры заключают договоры о репертуарном планировании или внешнем управлении.
![rus_cinema_market_12](http://nevafilm.ru/public/img/rus_cinema_market_2016_12.jpg)
Кинозалы в регионах России
Число населенных пунктов, оснащенных коммерческими кинотеатрами, по итогам 2016 года составило 684, из них 627 – города с населением более 10 тыс. жит. На расширение киносети серьезное влияние оказывает реализация программы Фонда кино: год назад кинофицированных населенных пунктов насчитывалось чуть больше 480. Однако по числу жителей, охваченных услугами кинопоказа, эффект государственных субсидий не так заметен: если по итогам 2015-го в городах с кинотеатрами проживало 85% россиян, то сейчас – 89%.
В целом по России средний уровень обеспеченности коммерческими кинозалами установился на отметке в 3 экрана на 100 тыс. чел., а в пересчете на число жителей населенных пунктов, где есть современные кинотеатры, – 4,7 (год назад эти показатели составляли 2,7 и 4,5 соответственно).
![rus_cinema_market_13](http://nevafilm.ru/public/img/rus_cinema_market_2016_13.jpg)
Среди российских регионов традиционно лидирует мегаполис Москвы, на территории которого находится 18,1% коммерческих кинозалов.
![rus_cinema_market_14](http://nevafilm.ru/public/img/rus_cinema_market_2016_14.jpg)
Выводы
В 2016 году российский кинорынок заметно вырос, а отечественные картины в Год кино привлекли внимание огромного количества зрителей и собрали рекордную кассу – растущее их количество так или иначе переросло в качество.
Однако причины подобного роста, судя по всему, не носят системного характера – по большей части это результат непредсказуемых колебаний зрительского внимания, зависящего помимо широкомасштабных рекламных кампаний от качества появляющихся в прокате фильмов, судьбу которых до сих пор не может достоверно предсказать ни один имеющийся на руках у продюсеров инструментарий.
И хотя усилия Фонда кино по оснащению залов в малых городах пока приводят скорее к изменению структуры сегмента показа, нежели к увеличению объемов рынка проката или доли отечественного кино, доступность кинотеатров для населения в минувшем году повысилась, поскольку снизилась средняя стоимость билета и расширилась киносеть.
Новые кинозалы, взявшие на себя обязательства по показу не менее 50% сеансов российских фильмов, сталкиваются с проблемой дефицита отечественного контента, особенно летом, а также с давлением дистрибьюторов, требующих жестких условий проката голливудских картин и минимальных гарантий. В этой ситуации многие кинотеатры, получившие субсидии Фонда кино, идут по пути сотрудничества с опытными букерами и управляющими компаниями. Это в свою очередь ведет к усилению сетевого сегмента рынка кинопоказа.
На этом фоне тенденции консолидации рынка кинопоказа (как посредством классических схем слияний и поглощений крупных игроков, так и на основе общественных объединений независимых кинопоказчиков) могут привести к возникновению значительной рыночной силы кинотеатров, которая, представляя интересы всей индустрии кинопоказа, сможет эффективно противостоять давлению со стороны крупных дистрибьюторов, продюсеров и государственной власти, инициативы которой становятся, на наш взгляд, все более и более частыми, непредсказуемыми, а порой и опасными для киноотрасли.
По вопросу приобретения полной версии исследования обращайтесь в аналитический отдел компании «Невафильм».
Подробная информация об исследовании.
[1] На основании данных дистрибьюторов: WDSSPR, UPI, «Вольга», «Двадцатый век Фокс СНГ», «Парадиз», «Централ Партнершип».
[2] По данным Европейской аудиовизуальной обсерватории: см. пресс-релиз от 10.02.2017 на сайте www.obs.coe.int.
[3] Здесь рассматриваются данные только по тем городам, где все залы открылись в рамках программы поддержки кинопоказа Фонда кино; если в городе имеются другие кинотеатры, помимо получивших субсидии, то в данный расчет такие населенные пункты не включаются.
[4] Это, соответственно, 75% и 78% открывшихся по программе к началу месяца кинозалов.
© 2017, НЕВАФИЛЬМ RESEARCH