АНАЛИЗ СРЕДНИХ ЦЕН НА БИЛЕТЫ В 2010 ГОДУ

Авторы: Ксения Леонтьева, Элеонора Кольенен-Иванова (при участии Антона Макарова, Анастасии Федосеевой, Александры Алексеенко, Елены Калининой, Натальи Масалёвой и Ирины Хоменко)

Опубликовано в издании «Синемаскоп», №33 01-03/2011

Читать статью

Традиционное декабрьское измерение цен на кинобилеты, проводимое аналитическим отделом компании «Невафильм», в 2010 г. проходило с 23 по 31 декабря и включало в себя мониторинг цен предложения в кинотеатрах двух столиц, а также анализ среднего повышения цен на 3D-показах фильма «Трон: наследие».

Что касается кинобилетов в Москве и Санкт-Петербурге, то уже второй год подряд мы выделяем в общей цене предложения средние цены как без учета 3D-сеансов, так и с учетом таковых. В целом методика расчета цены предложения («average ticket price») основана на сопоставлении недельного расписания кинотеатров и предлагаемых ими цен на все типы мест (без учета льгот и скидок, за исключением цены детского билета в специализированных кинотеатрах).

В декабре 2010 г. цена кинобилета в рублевом выражении в Санкт-Петербурге снизилась, а в Московском мегаполисе, напротив, выросла – благодаря усилению конкуренции на рынке Северной столицы и модернизации ряда кинотеатров в Москве (прежде всего VIP-кинокомплексов).

ticket_price_2010_1

Московский регион

• Число исследованных кинотеатров: 96 (482 зала, в т. ч. 197 цифровых);

• Средневзвешенная цена билета: 318 руб. ($10,6);

• Общий годовой рост: 15% в руб. (22% в $);

• Максимальная цена билета: 2 659 руб. («Романов Синема»);

• Минимальная цена билета: 89 руб. («Вымпел»).

В Московском регионе были исследованы 96 кинотеатров (это 87% современных киноплощадок, действовавших в столице к концу 2010-го). По результатам измерения, средневзвешенная цена предложения на кинобилеты в Москве составила 318 руб., или $10,6 (при среднегодовом курсе 30,04 руб. за доллар).

Такой рост цены был вызван, в первую очередь, активным развитием рынка цифрового кинопоказа (за год в Московском регионе было оборудовано «цифрой» более 120 кинозалов) и, как следствие, использованием кинотеатрами «3D-наценки». При этом по сравнению с уровнем декабря 2009-го в Москве также выросла и средняя цена кинобилета 3D-сеансов (на 6% – с 365 до 386 руб.). Еще одной причиной роста стало существенное удорожание билетов в некоторых кинотеатрах VIP- и премиум-класса, что повлекло повышение средней цены билета без учета 3D-сеансов на 16% (273 руб. – против 235 руб. в 2009-м).

ticket_price_2010_2

В декабре 2010-го разница между самым дорогим и самым дешевым кинотеатрами Московского региона составила 29 раз (в 2009-м – 25 раз), а среднее отклонение[1] по ценам всех кинотеатров выросло почти в два раза и достигло 329 руб. (194 руб. в декабре 2009-го). Таким образом, на кинорынке Москвы по-прежнему наблюдается резкое расслоение по уровню цен в различных типах кинокомплексов; при этом разрыв между кинотеатрами, которые могут быть отнесены к разным ценовым сегментам, продолжает увеличиваться.

Мы выделили среди современных кинотеатров Московского региона шесть групп кинокомплексов по уровню средневзвешенной цены билета; главным критерием, отделяющим одну группу от другой, являются резкие разрывы между последней ценой в более высокой категории и первой – в более низкой.

• Тонкую «верхнюю прослойку» представляют VIP-кинотеатры (с ценой билета выше 700 руб.) – это 4% городских киноплощадок. Самым дорогим кинотеатром в 2010 г. стал «Романов Синема»: сильное повышение цен (на 166%) позволило ему вытеснить «Времена года» на второе место (в последнем к тому же цена билета за год понизилась на 2%). По причине оборудования большого числа цифровых залов, а также модернизации некоторых кинотеатров существенно увеличила цены компания «Формула Кино»: за год среднее повышение цен внутри сети составило 81%. Благодаря этому, например, миниплекс «Формула Кино на Рублевке» перешел из сегмента среднеценовых площадок в сегмент «VIP» (рост цены в кинотеатре составил 253%!).

• Залы IMAX, выделенные нами в этом году в отдельную ценовую категорию, являются следующими в ранге самых дорогих киноплощадок Москвы (цена билета в них составляет от 470 до 700 руб.). Всего на конец 2010-го в столице действовало четыре таких кинозала (4%), и самые высокие цены были зафиксированы в IMAX’ах сети «Kinostar»: 699 руб. в кинотеатре «Kinostar New York» (+64% к уровню 2009-го) и 668 руб. – в «Kinostar de Lux». Открывшийся в конце года зал IMAX в кинотеатре «Октябрь» («Каро Фильм») пока предлагает кинобилеты по самой низкой цене в данном сегменте: в среднем за 473 руб.

• Также в категорию высоких цен входят 4% московских кинотеатров премиум-класса (цена от 400 до 600 руб.). Среди них первое место занимает мультиплекс «Формула Кино–Европа», за год поднявший цены на 89% и вышедший, таким образом, из категории среднеценовых кинотеатров. Также к кинотеатрам премиум-класса относятся мультиплексы компании «Каро Фильм» («Октябрь» и «Каро Фильм–Атриум») и «KinoStar Miami». Любопытно, что цены большинства кинотеатров данной ценовой категории в течение года выросли, в то время как в «Каро Фильм–Атриум» они снизились на 2%.

• Еще один сегмент кинотеатров имеет цены выше средней по городу (от 310 до 360 руб.). Мы отнесли сюда 10 кинотеатров (10%). Самым дорогим кинокомплексом здесь является двухзальник «Формула Кино–Горизонт». В среднем кинотеатры данной группы повысили стоимость билетов на 24%. Снижение цены было зафиксировано только в мультиплексе «Kinostar de Lux» (-3% от уровня 2009-го), в то время как наиболее заметный рост (73%) показал «Каро Фильм на Шереметьевской».

• Категория средних цен на билеты (150–290 руб.) по-прежнему доминирует, включая в данный сегмент рынка 68 городских кинотеатров (72%). В среднем повышение стоимости посещения кинотеатра данного ценового сегмента составило всего 10%. При этом почти треть площадок (20 кинотеатров) снизила цену либо не изменила ценовую политику. Шесть кинотеатров понизили цену более чем на 20%; сильнее всего билеты подешевели в кинотеатрах «Ленинград» и «Каро Фильм–Теплый Стан» (-35 и -32% от уровня цены в 2009-м соответственно). Наибольший рост билетов (32%) был зафиксирован в кинотеатре «Формула Кино–Витязь». Любопытно, что к среднеценовой категории относятся все новые кинотеатры региона, исследованные нами: «Азовский», «Каро Фильм–Алтуфьево», «Кронверк Синема–Лефортово», «Люксор Vegas» и «Синема Стар–Реутов».

• В последнюю группу попали специализированные кинотеатры и кинозалы «у дома» (цена менее 120 руб.). В категории с низкой ценой билета оказались шесть кинотеатров московского Департамента культуры: «Полет», «Салют», «Искра», «Юность», «Молодежный» и «Вымпел». В данной группе по-прежнему нет ни одного цифрового кинотеатра, а ценовая политика довольно неоднозначна: в то время как в кинотеатрах «Вымпел» и «Юность» билеты подорожали с 2009 г. на 29 и 36% соответственно, «Салют» и «Полет» снизили цену более чем на 20%.

Санкт-Петербург

• Число исследованных кинотеатров: 43 (210 залов, в т. ч. 86 цифровых);

• Средневзвешенная цена билета: 237,5 руб. ($7,9);

• Общий годовой рост: -1,6% в руб. (4,1% в $);

• Максимальная цена билета: 658 руб. («Coca Cola IMAX»);

• Минимальная цена билета: 66 руб. («Заневский»).

Среди 46 кинотеатров Санкт-Петербурга, действующих на конец 2010 г., в измерении средней цены кинобилета участвовали 94%. Средневзвешенная стоимость посещения кинозалов Санкт-Петербурга по сравнению с прошлым годом снизилась на 1,6% и составила 238 руб. (без учета 3D-сеансов – на 13%: 195 руб. против 225 руб. годом ранее). Тенденция к снижению цен была вызвана возрастанием конкуренции по причине роста числа цифровых залов (цена билета на 3D-сеансах в Петербурге упала на 5% – с 300 до 285 руб.), а также прихода на рынок сети «Формула Кино» (любопытно снижение цен в кинотеатрах, расположенных на Невском проспекте, в непосредственной близости от нового мультиплекса).

ticket_price_2010_3

Среднеквадратичное отклонение, характеризующее разброс цен между кинотеатрами, остается в Санкт-Петербурге ниже московского уровня, однако также продолжает увеличиваться и к концу 2010-го составило уже 106 руб. (в 2008-м – 81 руб.). Как и в Москве, в Северной столице продолжают множиться отличия между кинотеатрами разных ценовых категорий. В 2010 г. современные кинотеатры Санкт-Петербурга можно разделить на пять ценовых групп следующим образом:

• Залы IMAX (цены выше 600 руб.). Благодаря открытию второго в городе зала IMAX в кинотеатре «Формула Кино–Галерея», теперь и в Санкт-Петербурге стало возможным выделить данную ценовую группу. Зал «Coca Cola IMAX» по-прежнему остается самым дорогим – со средней ценой билета в 658 руб. (прирост цены за год – 44%), немного опережая «Формулу Кино» (посетителю кинотеатра в ТРК «Галерея» поход в IMAX обходится в среднем в 636 руб.).

• Премиум-класс (выше 320 руб.). Эту категорию представляют 7% кинотеатров Санкт-Петербурга. Здесь самым дорогим по-прежнему остается «Jam Hall», несмотря на то что за год цена билета в нем снизилась на 4%. Также в этот сегмент вошли «Каро Фильм на Дыбенко», поднявший цены на 60% и «Kinostar de Lux–Радуга».

• К категории кинотеатров с ценой выше средней (250–300 руб.) относятся шесть площадок города (14%). Любопытно, что в 2010 г., по сравнению с прошедшим, эту группу формируют кинотеатры, перешедшие из других ценовых категорий путем изменения цен, – в основном это бывшие площадки премиум-класса, снизившие цены на 10% и более («Кронверк Синема–Нео», «Каро Фильм–Варшавский Экспресс», «ПулковоФильм» и «Kinostar City»).

• Средний уровень цены кинобилета (140–250 руб.) был характерен в декабре 2010-го для 27 кинотеатров (65%). Это по-прежнему как центральные кинотеатры, так и располагающиеся в отдаленных районах города. Пополнила данную группу открывшаяся в конце 2009-го «Нева». Также в среднеценовую категорию в 2010-м вошли площадки, относившиеся годом ранее к группе низких цен: детский кинотеатр «Чайка», артхаусный «Дом Кино» и колпинский «Подвиг». Все три кинотеатра повысили цены – на 5, 11 и 40% соответственно. Однако в большинстве кинотеатров наблюдается тенденция к снижению цен: оно произошло у 16 кинопоказчиков среднеценовой группы. Наиболее существенное падение цен было отмечено в кинотеатрах сети «Мираж Синема»: на Петроградской (-41%), в ТРЦ «Гулливер» (-33%) и в Озерках (-25%). Среди кинотеатров, увеличивших цену, стоит отметить «Каро Фильм в гостинице “Москва”» и «Mori Cinema»: билеты в них подорожали в среднем на 40%.

• Оставшиеся четыре кинотеатра Санкт-Петербурга (9%) можно обозначить как специализированные площадки и кинотеатры «у дома» (цена билета менее 160 руб.). Это детский «Заневский»; специализирующийся на показе архивных фильмов «Фильмофонд» и «Каскад», находящийся в Петродворце. Любопытно, что снижение цен в последнем (-47% за год) привело к его переходу из кинотеатров премиум-класса в низшую ценовую группу. При этом кинотеатр «Родина», наоборот, повысил цену на 18%. Вероятное дальнейшее подорожание билетов в связи с установкой цифрового оборудования может повлиять на его переход в группу среднеценовых кинотеатров.

«Трон: наследие» – цены на 3D в 2010 г.

• Число исследованных кинотеатров: 265 (53% показывавших фильм в 3D);

• Средневзвешенное повышение цены на 3D-сеансах: 46,1%;

• Максимальное повышение цены на 3D-сеансах: 345% (Москва);

• Минимальное повышение цены на 3D-сеансах: 0% (Петропавловск-Камчатский, Якутск, Санкт-Петербург).

В 2010 г. мы закрываем тему измерения среднего повышения цены кинобилета на показах 3D-фильмов в России – количество цифровых кинотеатров уже перевалило за 530 и уследить за ними стало очень сложно. Поэтому с 23 по 30 декабря 2010 г. мы провели заключительный мониторинг цен в российских цифровых кинотеатрах на 3D-сеансах фильма «Трон: наследие». По данным дистрибьютора WDSPR, фильм демонстрировался в 497 цифровых кинотеатрах (около 880 залов) – мы охватили 265 из них (445 залов).

Напомним, что методика расчета средневзвешенного уровня повышения цены билета на 3D-сеансы относительно обычных 2D-показов аналогична расчетам средней цены кинопосещения в Москве и Санкт-Петербурге: средняя цена предложения высчитывается для 3D-сеансов и для аналогичных по времени показов в обычном формате. При этом уровень повышения цены рассчитывается как средневзвешенное (по числу исследованных залов) от полученного процента повышения в каждом кинокомплексе. Таким образом, данный процент отличается от простого деления, получаемого по формуле [(средняя цена 3D – средняя цена 2D)/ средняя цена 2D].

Результаты исследования показали, что, несмотря на неуклонно снижающийся интерес зрителей к формату 3D, кинотеатры по-прежнему повышают цены на трехмерные показы. За билеты на сеансы «Трон: наследие» российским зрителям было предложено платить почти 300 руб. (или $9,6 при среднем курсе доллара на неделе мониторинга в 30,52 руб.). Обычные фильмы на аналогичных сеансах могли бы обойтись в 200 руб. ($6,6) – таким образом, средняя по стране наценка за 3D составила в декабре–2010 46%. Данный результат мало чем отличается от показателей годичной давности – на декабрьских сеансах «Аватара», однако тогда продолжительность фильма была существенно больше. Российские кинопоказчики в конце 2009 г. воспользовались возможностью существенно увеличить цены на кинобилеты под предлогом длительности популярного фильма, а затем отказались понижать их до прежнего уровня.

ticket_price_2010_4

Однако причиной сохранения столь высокой цены на 3D-сеансы является не только общая инфляция кинобилета, но и существенное расширение сети цифровых кинотеатров в России. За год число цифровых залов в стране увеличилось в 2,7 раза, а количество городов, охваченных цифровым кинопоказом, возросло со 109 до 197. Именно новички в сфере цифровой 3D-проекции по-прежнему являются главными инициаторами поддержания столь высокого уровня цен. Так, на графике зависимости средневзвешенного повышения цен на 3D-сеансах от даты установки первого цифрового проектора в кинотеатре видно, что кинопоказчики, чьи зрители уже давно знакомы с данным видом развлечения, повышают цены в среднем на 42%, тогда как в кинотеатрах, вступивших в ряды «цифровых» лишь во второй половине 2010-го, цены на 3D уже в полтора раза выше обычных[2].

ticket_price_2010_5

Однако на сей раз помимо влияния даты открытия первого цифрового зала в комплексе мы заметили еще один фактор, серьезно повлиявший на выбор ценовой политики кинопоказчиками, – принадлежность их к киносети. Прежде (в 2009 г.) этот фактор не оказывал заметного влияния, однако на сеансах «Трон: наследие» независимые цифровые кинотеатры были вынуждены выдерживать более скромный уровень 3D-наценки, чем их более сильные сетевые конкуренты (причем входящие в сети всех уровней – федеральные, региональные и местные). Это свидетельствует о том, что сегодня цифровая кинопроекция больше не является конкурентным преимуществом кинотеатров, но становится необходимым средством выживания, особенно для независимых кинопоказчиков.

ticket_price_2010_6

В разных регионах России общая динамика уровня повышения цен на 3D-сеансы оказалась разнонаправленной. Так, если сравнить средневзвешенный показатель 3D-наценки на сеансы «Аватара» в декабре 2009-го и «Трона» в декабре 2010-го, то можно увидеть, что данная наценка повысилась в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Южном и Уральском Федеральных округах. Тенденция же к сокращению разницы между 2D- и 3D-ценами наблюдается в Приволжском, Центральном, Сибирском и особенно сильно в Северо-Западном и Дальневосточном Федеральных округах.

ticket_price_2010_7

[1] Напомним, что среднеквадратичное отклонение ¬отражает рассеивание всех значений выборки относительно ее математического ожидания и рассчитывается как квадратный корень из дисперсии.

[2] Заметим, что высокие показатели среднего повышения цен среди кинотеатров, открывших свои первые цифровые залы во втором полугодии 2009-го, (46%) обусловлены высокой долей столичных кинотеатров, входящих в данную группу, – около 60%; тогда как в других группах на долю столичных кинотеатров приходится порядка 30% кинокомплексов, впервые установивших у себя цифровые кинопроекторы.

© 2011, НЕВАФИЛЬМ RESEARCH


Телефон 8 (812) 449-70-70, доб. 240.

research@nevafilm.ru