ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА КИНОТЕАТРОВ. ИТОГИ 2005 ГОДА
Авторы: Олег Березин, Светлана Мудрова
Опубликовано в издании «Синемаскоп», №13 01-03/2006
Читать статью
Итоги 2005 года свидетельствуют о сохранении стабильной макроэкономической ситуации в России. Рост производства отмечался в большинстве основных видов экономической деятельности. Развитию российской экономики способствовали благоприятная для российских экспортеров внешнеэкономическая конъюнктура и расширение потребительского и инвестиционного спроса.
По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2005 году рост ВВП составил 6,4%, укрепление рубля – 9%, золотовалютные резервы Банка России достигли $170 млрд., а общая сумма накоплений в Стабилизационном фонде возросла до $60 млрд.
Негативное влияние на динамику потребительских цен в 2005 году оказали рост цен на платные услуги населению и значительное увеличение цен на отдельные товары (индекс потребительских цен вырос на 12,7%, а объем платных услуг населению - на 7,5%).
В 2005 году рост реальных денежных доходов населения составил 8,3%. Потребительские расходы населения в реальном выражении в 2005 году увеличились примерно на 10,6%.
Оборот розничной торговли в России в 2005 году составил около 7 трлн. рублей, что почти на 12% больше, чем в 2004 годом.
Рынок мобильного контента в 2005 году вырос всего на 16% (до $350 млн. вместо ожидаемых $600 млн.). Легальный рынок компьютерных игр вырос примерно на 30% ($150-200 млн.). Рынок рекламы увеличился почти на 28% (до $4 915 млн.), при этом рост рынка рекламы на телевидении составил 35%, а в Интернет –67%.
В России доля контрафактной видеопродукции от общего объема продаж видеопродукции составляет 68%, доля контрафактной аудиопродукции - 67%, доля пиратских DVD - 78%, доля контрафактного программного обеспечения - 88%.
Заветный рубеж в 1000 кинозалов преодолен!
2004 – 466 кт / 797 экранов
(37 кт / 170 экранов в торговых центрах)
2005 – 545 кт / 1036 экранов
(66 кт / 317 экранов в торговых центрах)
Рост количества экранов в 2005 году: +30%
Согласно результатам исследования кинотеатрального рынка России, количество современных кинотеатров в 2005 году наконец превысило заветный рубеж в 1000 кинозалов и достигло 1036 кинозалов (в 545 кинотеатрах), увеличившись по сравнению с 2004 годом на 30%. При этом рост кассовых сборов в стране по сравнению с 2004 годом составил около 39% ($316 млн.), а посещаемость выросла примерно на 20%.
Величина кассовых сборов на один экран выросла на 6,7% (в 2004 году рост составил 7,2%).
В 2005 году в России открылось 266 новых кинозалов в 98 кинотеатрах (для сравнения в 2004 году был введен в строй 191 кинозал в 76 кинотеатрах). Но в то же время 19 кинотеатров (27 кинозалов) по различным причинам были закрыты.
Тенденция открытия кинотеатров в торговых центрах активно проявлялась в 2005 году. Так, число кинозалов, открытых в торговых центрах, увеличилось по сравнению с 2004 годом на 86% (в 2004 году их количество увеличилось более чем в два раза), а их доля в общем количестве открытых кинозалов составила 62%.
Рассматривая структуру распределения кинозалов в торговых центрах в зависимости от размера городов, можно увидеть, что доля кинозалов, открываемых в торговых центрах Москвы и Петербурга, сокращается, а в других городах-миллионниках и городах с населением от 250 000 до 500 000 человек – она растет.
Города-миллионники также лидируют по темпам открытия новых кинотеатров. Сегодня это самый динамичный сегмент рынка.
В общем числе кинозалов, открытых в 2005 году, 29% пришлось на Москву, 11% - на Санкт-Петербург и 60% - на остальные регионы России (для сравнения, в 2003 году доля Москвы составляла 18%, Санкт-Петербурга – 6%, а регионов – 76%; в 2004 году доля Москвы равнялась 34%, Санкт-Петербурга – 16% и регионов – 50%). Доля Москвы в 2005 году снизилась на 3%, а Петербурга – на 5%, соответственно региональный рынок вырос на 8%. При этом доля городов-миллионников (без Москвы и Санкт-Петербурга) выросла по сравнению с прошлым годом на 5% и составила 20%.
31% рынка современных кинотеатров России контролируют десять крупнейших операторов кинотеатров страны. В 2005 году на рынке не появилось ни одного нового оператора федерального масштаба.
Москва
2004 – 80 кт / 220 экранов
(16 кт / 93 экрана в Торговых Центрах)
2005 – 84 кт / 280 экранов
(22 кт / 144 экрана в Торговых Центрах)
Рост количества экранов в 2005 году: +27%
За минувший год на московском рынке появилось 76 новых кинозалов (14 кинотеатров), а рост числа экранов по сравнению с 2004 годом составил 27%. Общее число современных кинозалов Москвы по итогам года составило 280 кинозалов (84 кинотеатра). Чуть более половины всех кинозалов Москвы находится в торговых центрах (51,4%). В 2004 году их доля равнялась 42%. В 2005 году в московских торговых центрах открылось 54 кинозала (8 кинотеатров) или 70% от общего числа открытых в 2005 году в Москве кинозалов (в 2004 году - 68%).
Ведущими операторами кинотеатров по Москве сегодня являются сети «Каро Фильм» и «Формула Кино», до недавнего времени входившие в единую сеть «Формула Кино».
Знаковым событием для сети «Каро Фильм», сосредоточившей свою деятельность на региональных рынках, стало открытие в Москве после реконструкции премьерного 9-зального кинотеатра «Октябрь». А «Формула Кино» открыла в 2005 году в Москве 15 кинозалов в трех кинотеатрах («Ладога», «Формула Кино на Рублевке» в МТК «ЕвроПарк» и «Формула Кино на Мичуринском» в ТРК «Фестиваль»).
Интересным событием 2005 года стало открытие в Москве первого в стране 16-зального мультиплекса «Титаник-Синема» в ТРЦ «Вэйпарк» компанией «Екатеринбург-Арт» («ЕА-Синема»), которая благодаря этому попала в десятку крупнейших операторов Москвы.
Компания «Парадиз» открыла 12 новых кинозалов в двух кинотеатрах: «Пять Звезд на Новокузнецкой» (6 залов) в ТРЦ «Аркадия» и «Пять Звезд-Рио» (6 залов) в ТРЦ «РИО».
В ТРЦ «Ладья» открылся 6-зальный миниплекс компании «Люксор», а в ТРЦ «Варшавский» 5-зальный «Бумеранг» компании «Вест».
Сеть «Центрфильм» открыла два кинотеатра: 3-зальный кинотеатр «Митино» в ТРЦ «Митино» и отдельно стоящий кинотеатр «Сатурн» с одним кинозалом.
После реконструкции в Москве открылся 4-зальный кинотеатр «Ашхабад» (оператор «NEP-Групп»).
В общей сложности на крупнейших операторов кинотеатров Москвы приходится 77% от общего числа современных московских кинозалов.
Говоря о распределении современных кинотеатров Москвы по количеству кинозалов, можно отметить, что доля однозальных кинотеатров сокращается (с 15% в 2004 до 9,6% в 2005), а доля миниплексов и мультиплексов растет (с 59% до 62,5% и с 24% до 27,9% соответственно).
В 2005 году в Москве по разным причинам, закрылись 10 кинотеатров (16 залов): «Тбилиси», «Downtown», «Киномакс-ГУМ», «Киноплекс на Ленинском», «Перекоп», «Брест», «Арбат», «Америка-Синема», «Варшава» и Музей Кино, выселенный в начале декабря из помещения Киноцентра на Красной Пресне.
Что касается планов ведущих операторов Москвы на 2006 год, то все они связаны с открытием кинотеатров в торговых центрах. На данный момент известно о планах «Каро Фильм» по открытию в конце года 10-зального кинотеатра в ТРЦ на Павелецкой между Садовым кольцом и зданием Павелецкого вокзала. «Формула Кино» рассчитывает открыть свой 9-зальный кинотеатр в ТК «Евразийский» на площади Киевского вокзала. «Синема Парк» откроет 8-зальник в ТРЦ «Глобал Сити», а «Центрфильм» - 3-зальник в ТРЦ «Времена Года». «Люксор» откроет 5-зальный кинотеатр в ТРЦ «Золотой Вавилон-2» и 8-зальный мультиплекс в ТРЦ «Галерея Замоскворечье».
Кроме того, планируется открытие после реконструкции кинотеатров «Мир Кинотавра» (оператор «КиноМарк») на Цветном бульваре, «Art и Шок» («Кино без границ»), «Полярный» («DVD Групп») и детских кинотеатров «Вымпел» и «Полет»; а также кинотеатров в крупных торгово-развлекательных центрах «Чижевское Подворье», «Мега - Белая Дача», «Час Пик», «Ереван Плаза» и в ТРЦ на Щукинской.
Санкт-Петербург
2004 – 21 кт / 60 экранов
(7 кт / 35 экранов в торговых центрах)
2005 – 23 кт / 87 экранов
(10 кт / 58 экранов в торговых центрах)
Рост количества экранов в 2005 году: +45%
В 2005 году Санкт-Петербург пополнился 30 новыми кинозалами и 4 новыми кинотеатрами, а общее число современных кинозалов Петербурга к концу 2005 года достигло 87 (23 кинотеатра).
Прирост количества современных кинозалов в Петербурге составил 45%. 23 кинозала (77%) трех кинотеатров открылись в торгово-развлекательных центрах.
В 2005 году на петербургском рынке проявляют активность крупные операторы кинотеатров.
Сеть кинотеатров «Роскино» запустила 8-зальный киноцентр «Пик» в торговом центре «ПИК» на Сенной площади. Петербург стал первым для сети городом-миллионником. «Каро Фильм», распространяя свою экспансию в регионах, открыла 6-зальный кинотеатр в торговом центре «Рамстор» на Коломяжском проспекте (второй кинотеатр сети в Петербурге, первым стал 2-зальный «Колизей»). «Синема Парк» запустила крупнейший на северо-западе 9-зальный мультиплекс в торговом центре «Гранд Каньон» на проспекте Энгельса.
В центре города, на Невском проспекте, после реконструкции открылся 6-зальный кинотеатр «Художественный».
Крупнейшим оператором кинотеатров в Санкт-Петербурге остается сеть «Кронверк Синема», до недавнего времени находившаяся под управлением компании «Эпос». В начале 2006 года сеть «Кронверк Синема» была выкуплена инвестиционным подразделением консорциума «Альфа-Групп» - компанией «А1». «Альфа-Групп» планирует создание собственной общероссийской сети кинотеатров на основе сети «Кронверк Синема». Помимо России, сеть «Кронверк Синема» будет развиваться на рынках стран СНГ.
Что касается распределения кинотеатров по количеству залов, то в Петербурге сократилась доля однозальных кинотеатров (с 11,7% в 2004 году до 6,9% в 2005) и миниплексов (с 73,3% до 64,4%), но выросло число мультиплексов (с 13,3% до 28,7%).
В планах сетей на кинотеатральном рынке Петербурга на 2006 имеется несколько интересных проектов.
Серьезные планы по завоеванию петербургского рынка имеет сеть «Каро Фильм». На март 2006 года намечено открытие 9-зального мультиплекса в ТРЦ «Варшавский вокзал» и 7-зального кинотеатра в ТРЦ «Континент», а ближе к концу года - 5-зального кинотеатра в ТРК «Невский-2». Общее число кинозалов «Каро Фильм» в Петербурге составит 29.
Большой мультиплекс из 14 кинозалов класса «люкс» намерена открыть компания Rising Star Media в ТРЦ «Радуга».
Кроме того, намечены к открытию кинотеатры в торговых центрах «Родео Драйв» и «Июнь».
В начале 2006 года в Петербурге открыла свой первый кинотеатр сеть «Киномакс». Управлением 4-зальным кинотеатром, расположенным в ТЦ «Румба», по договору франчайзинга занимается ООО «Плаза-Медиа».
Регионы
2004 – 365 кт / 517 экранов
(14 кт / 42 экрана в торговых центрах)
2005 – 438 кт / 669 экранов
(34 кт / 115 экранов в торговых центрах)
Рост количества экранов в 2005 году: +29,4%
Темпы открытия новых кинотеатров в российских регионах растут. В 2005 году доля регионов в общем количестве открытых кинозалов составила 60%, увеличившись на 10% по сравнению с 2004 годом, но уступив уровню 2003 года (76%).
Прирост числа кинозалов в 2005 году составил 29,4%, а их общее число к концу 2005 года достигло 669 (438 кинотеатров).
В 2005 году было открыто 160 кинозалов в 80 кинотеатрах. Доля кинозалов, открытых в торговых центрах, составила 45,6% (73 кинозала).
На региональном рынке наблюдается увеличение темпов прироста новых кинозалов в городах-миллионниках. По сравнению с 2004 годом их доля в общем числе открытых кинотеатров выросла на 5%. 10 кинозалов открылось в Уфе, по 8 - в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, по 6 - в Новосибирске и Самаре.
Крупные города лидируют по темпам открытия кинотеатров в торговых центрах. Доля кинозалов, открытых в торговых центрах, в общем количестве открытых за год кинозалов, в городах-миллионниках выросла с 10% в 2003 году до 37% в 2005 году, в городах с населением от 500 000 до 1 миллиона жителей – с 5% в 2003 году до 21% в 2005 году, в городах с населением от 100 000 до 250 000 жителей – с 8% в 2003 году до 11% в 2005 году.
Столичные сети кинотеатров не упускают возможности использования высокого потенциала региональных рынков. Так, например, сеть «Каро Фильм» открыла 6-зальный кинотеатр в самарском Мегацентре «Московский» и 4-зальный кинотеатр в ТЦ «Квартал на Свободном» в Красноярске, который действует в рамках договора франчайзинга.
Компания «Киномакс», также имеющая кинотеатры, функционирующие по франшизе (2-зальный «Кномакс-Родина» в Тамбове, открыт в 2002 году; 2-зальный «Киномакс-Победа» в Саранске, открыт в 2004 году; и 4-зальный «Киномакс» в Санкт-Петербурге, открыт в 2006 году), открыла два кинотеатра в Перми (5 залов, ТРЦ «Столица») и Ростове-на-Дону (8 залов, ТРЦ «Горизонт»).
Компания «Парадиз» открыла 2-зальный кинотеатр в Калуге в ТЦ «XXI Век».
Компания «ИнвестКиноПроект» запустила очередной региональный проект «Киноплекс» в Екатеринбурге – 8-зальный мультиплекс в ТЦ «Парк Хаус», который заработал в полную силу в январе 2006 года.
Сеть кинотеатров «Роскино» реализовала региональные проекты в Глазове («Родина»), Чебоксарах (2-зальный «Сеспель») и Белгороде (третий зал кинотеатра «Русич»).
Новосибирская сеть кинотеатров «Арт Сайнс Синема» открыла два новых кинотеатра в Новосибирске – «Горизонт» и 5-зальный «Континенты Кино» в ТЦ «Континент».
Два кинотеатра на 4 и 6 залов открыла в Уфе региональная сеть «Планета Кино».
Перспективы крупных сетей кинотеатров на 2006 год во многом связаны с открытием новых кинотеатров в регионах.
«Каро Фильм» планирует открытие 7-зального кинотеатра в калининградском ТРЦ «Калиниград Плаза», 5-зального кинотеатра в Мытищах в ТРЦ «Мытищи Плаза», кинотеатра в казанском ТРЦ «Кольцо», а также двух дополнительных залов в самарском мультиплексе в ТРЦ «Мегакомплекс Московский» (итого будет 8 залов).
Компания «Киномакс» откроет 9-зальные кинотеатры в торговых центрах Екатеринбурга (ТРЦ «Мегаполис») и Казани (ТРЦ «Тандем»), а также 5-зальный кинотеатр в Томске.
«Синема Парк» запустит четыре 8-зальных проекта: в Тюмени (в ТРЦ «Гудвин»), в Набережных Челнах (в ТРЦ «Торговый Квартал»), в Красноярске и Уфе.
«Парадиз» откроет после реконструкции 6-зальный кинотеатр «Пять Звезд-Аврора» в подмосковном Щелкове. Он станет вторым современным кинотеатром в городе после 3-зального «Щелково», открытого сетью «Центрфильм» в 2004 году в ТРЦ «Щелково».
«Rising Star Media» планирует открыть новый 8-зальный кинотеатр Kinostar de Lux в казанском ТРЦ «Мега Казань», а «Центрфильм» - 4-зальный кинотеатр в ТРЦ «Перловский» в Мытищах.
5-зальный кинотеатр в Екатеринбурге запустит сеть «Екатеринбург-Арт» (в ТРЦ «Гринвич»).
«ИнвестКиноПроект» откроет очередной 6-зальный «Киноплекс» в тольяттинском ТЦ «Парк Хаус».
И, наконец, сеть «Роскино» пополнится 6-зальными кинотеатрами в Астрахани (ТРЦ «Астрахань») и Мытищах (ТРЦ «XL-3»), 3-зальным кинотеатром в Электростали, 2-зальными кинотеатрами в Карачаевске, Кемерово и Мелеузе и однозальными кинотеатрами в Кирове и Омске.
Кроме того, важным событием 2006 года на региональном рынке и в масштабах всей страны станет открытие второго в России кинотеатра IMAX. Он откроется в Казани в середине 2006 года и войдет в состав крупного развлекательного комплекса, где помимо кинотеатра IMAX будет ещё четыре кинозала. Оператором проекта выступает региональная компания «Сувар», имеющая в управлении два кинотеатра (3 и 8 залов) в Казани.
Таким образом, кинотеатральный рынок России концентрируется у крупных сетей и в крупных городах.
Основные тенденции развития рынка
Подводя итоги 2005 года, отметим основные тенденции развития современного кинотеатрального рынка России на 2006 год:
1. Темп роста количества российских кинотеатров, замедлившийся в 2004 году из-за окончания эпохи реконструкции бывших советских кинотеатров, вновь набирает обороты. Основным источником этого роста становится строительство новых кинотеатров в торговых центрах городов-миллионников и крупных региональных центрах.
2. Продолжает увеличиваться доля рынка российских кинотеатров, находящихся в управлении крупных сетей кинотеатров. По нашим прогнозам, доля кинозалов, принадлежащих десяти крупнейшим сетям кинотеатров, возрастет в 2006 году с 31% до 36%.
3. Сохраняется тенденция концентрации рынка в крупных городах России. Доля кинотеатров открытых в городах с населением менее 100 000 жителей, в которых проживает 52% населения России, составляет всего 9% от общего количества современных кинотеатров.
4. Увеличение конкуренции на рынке кинотеатров и особенно в крупных городах приводит к дальнейшему увеличению сроков окупаемости новых проектов до 5-6 лет.
Среди новых тенденций, которые получат развитие в 2006 году, отметим открытие кинотеатров в рамках франчайзинговых договоров («Киномакс», «Каро Фильм») и открытие кинотеатров операторами торговых центров, становящихся одновременно операторами кинотеатров (например, торговые центры «Самохвал» в Подмосковье).
Прогнозы
Несмотря на достаточно высокие текущие показатели, темпы прироста зрительской аудитории могут начать снижаться из-за изменения демографической ситуации. По данным Министерства Образования РФ количество выпускников, поступающих в ВУЗы, ежегодно сокращается на 150 000 - 200 000 человек. В 2009 году количество абитуриентов (то есть потенциальных зрителей в возрасте 16-17 лет) снизится на 25% по сравнению с 2005 годом. Учитывая, что зрители 16-25 лет – это самая активная часть кинозрителей, можно предположить, что наиболее «студенческие» города, такие, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж, Ростов, Красноярск и Нижний Новгород, столкнутся с падением посещаемости кинотеатров. Такая ситуация сложилась в связи с тем, что сегодняшние выпускники школ и абитуриенты - это дети, родившиеся на рубеже 90-х годов, в период тяжелого экономического кризиса в России.
По прогнозам «Невафильм», к концу 2006 года в России будет действовать 1350 кинозалов (650 кинотеатров), а к концу 2007 года – 1500 кинозалов (750 кинотеатров).
© 2006, НЕВАФИЛЬМ RESEARCH
